客户档案管理汇总十篇

序论：好文章的创作是一个不断探索和完善的过程，我们为您推荐十篇客户档案管理范例，希望它们能助您一臂之力，提升您的阅读品质，带来更深刻的阅读感受。

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中图分类号：G271 文献标识码：A

一、智能客户档案建立过程

1 统一纸质档案归档模式

按照一户一档的方式建立电子档案；业务资料在产生后48个小时内完成电子化处理，在一个星期内移交档案室存档。打破传统模式下，业务全流程完毕后才对各环节纸质资料进行整理归档的做法。后续环节通过在线查阅实现资料共享，既提升信息共享的效率与广度，也显著压缩原始档案在外流转时间，有效控制档案产生环节潜在的质量风险。

2 实现档案处理“三个自动”

一是档案任务自动生成。通过接口程序，使档案处理任务与营销业务流程联动。在营销系统业务环节完成后，档案管理系统会自动产生相应的档案录入任务，给业务经办人员建立相应的档案处理任务流，以及每个任务需要添加的纸质档案列表。

二是档案任务自动提醒。岗位人员一旦登陆档案管理系统，就会收到当前需要处理的工作任务信息提醒，确保业务工作完成后及时处理、归档档案资料。提示信息分六大类：

（1）待添加信息（业务工作已完成，需要将纸质档案电子化）；

（2）待发送信息（电子资料已形成，需要发给班组档案收集人员审核）；

（3）待移交信息（班组审核已完毕，需要移交档案室收存）；

（4）待移交卷宗（档案室已整理形成卷宗，需要上架保存）；

（5）合同预警信息（签订的纸质合同即将到期）；

（6）业扩时限预警信息（在办业务即将超过环节允许时限）。

三是档案处理自动催办。档案流程跟随营销系统业务流程同步流转。在营销业务系统相应环节完毕后48小时内，须将该节点中产生的纸质档案可视化并发送至档案收集员。否则，系统将自动进行催办，直至业务人员完成此项工作为止。

3 实现业务过程延伸管控

一是跟踪档案质量。通过限定必备档案的完整性来管控档案节点的流转，进而实现对业扩流程的管控。同时，建立质量审核“三道关”，进一步保证档案质量的可控在控。

二是跟踪流程时限。通过实时跟踪在办业务进程，判断当前业务是否处于时限考核环节，将流程状态划分为正常、预警和超期三种状态，对进入预警或超期催办的流程，自动提醒、催促岗位人员注意。

二、智能客户档案建立制度保障

1 建立完善客户档案管理的责任体系

明确部门、车间、班组和人员在客户档案管理工作中的职责界面和工作方式，是建设智能客户档案管理模式、推进档案管理精益化的基础和前提。

结合市级供电公司实际，管理部门有营销部和办公室；专业车间主要指市（县）客户服务中心；工作班组包括营业班、大客户经理班、用电检查班、装表接电班等；档案管理人员是客户服务中心专（兼）职技术人员。其职责分别为：

（1）管理部门

营销部是业务主管部门，归口管理客户档案工作；负责根据省公司相关管理要求，制定客户档案管理细则；指导、检查、监督和考核地（县）客户服务中心客户档案管理工作。

办公室作为档案管理归口部门，负责指导客户档案管理工作。

（2）专业车间

客户服务中心是业务实施单位，负责根据管理规定的要求，建立、收集、整理、归档所辖客户报装、变更用电、用电检查及其他档案资料；建立、维护、管理客户档案室，并对所辖客户档案进行统一管理。

（3）工作班组

业务实施班组是档案产生、收集的责任主体，负责在业扩报装、用电检查与安全服务、日常营业管理等日常营销业务中，建立、收集客户档案。

（4）档案管理人员

档案管理人员是档案室与归档资料的日常管理主体，负责对客户档案进行归档和日常管理，负责档案室的日常管理。

2组织制订客户档案管理规定

结合实际，组织制订客户档案管理办法，具体指导客户档案的收集、整理、归档等相关工作。

3 梳理细化客户档案内容清单

对照客户档案范围，对不同类别的客户档案梳理形成典型资料清单，指导具体业务工作开展。

4 完善档案室硬件设施

按照《企业档案工作规范》建设标准化档案室，配置密集架。统一使用牛皮纸档案盒存放纸质档案，盒面粘贴档案管理系统打印的条码标签。

三、智能客户档案管理运用实施

1作为普通供电民事主体和公共服务提供商，无论是供用双方签章确认的契约协议，还是企业内部层层审批的文档记录，都是维护自身权利的重要武器。由于档案资料从产生开始就已纳入严格管控的范畴，遗失、破损、替换的几率显著除低，完整性、原始性、真实性得到有效保证，潜在的服务风险、经营风险和法律风险都得到了有效的防控，由此减少的损失非常可观。

2新增业务环节之间不再传递纸质资料，真正实现“无纸化、高效率”。历史档案的查询更加开放、便捷，为后续业务办理、矛盾纠纷处理等供电服务工作提供了有效的信息支撑，避免了因信息短缺或查询困难造成的被动。信息化的管理方式也为更好地应用原始资料、挖掘档案价值提供了条件，促进基础业务逐步摆脱“低层次反复”状态，推动实现新的突破。

3通过细化客户档案管理的各项措施，尤其是智能客户档案管理系统的应用和客户档案管理办法的制订，堵住了在档案管理方面的薄弱环节，促进了营销管理体系的丰富和完善。同时，更进一步加深了档案与业务之间的联系，增强了在办业务的透明性，降低了业务管控与质量监督的技术门槛，使业扩绩效考核实现精益化，有力推进了业务工作的系统化、标准化开展。

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论文摘要：随着电力市场化的深入，电力企业的竞争日益激烈，为客户提供优质的服务成为电力企业争取市场的重要手段。客户档案管理是供电企业与用电客户间各种业务办理的原始凭证和依据，是为客户提供优质服务的重要渠道。本文对目前供电企业客户档案管理的现状进行了分析，并提出了加强管理的对策建议。

一、供电企业客户档案管理现状

1.客户档案管理制度或办法相对滞后

由于受市场经济的影响，目前仍有较多的基层供电企业没有一套完整的客户档案管理办法。在基层供电企业，档案管理的职责属于局办或总经办，但其管理的范围仅为生产或客户工程项目资料，其制定的管理办法也仅是针对该范围来进行的，对于客户档案管理的职责及标准未进行明确。实际工作中该部分职责往往由营销部门负责，但营销部门在目前更注重于电费回收、优质服务等，对于客户档案资料的管理还处于相对滞后的阶段，没有建立一套完整的客户档案管理办法来对该部分工作进行规范，使必要的监督防范环节失去作用。

2.员工风险意识薄弱

客户档案的风险最主要来自于供电企业内部员工风险意识的欠缺。部分供电企业在自然垄断经营过程中形成了强烈的交易优势心理，这种心理使得部分员工缺乏基本的风险意识，对社会体系缺失的现状认知不足。同时，供电企业对员工法律知识的培训工作缺失，使得供电员工对相应的法律知识欠缺。主要问题包括轻信心理，工作草率，不负责任。

3.无专人负责客户档案资料的审核与保管

由于没有相应的管理办法或制度，客户档案管理工作职责未能要现实工作中体现，现实工作中无专人负责客户档案的审核、归集与管理，使得客户档案信息无序化。客户档案资料处于人人皆可查阅的状态，丢失风险较大。

4.无专用的客户档案保管室及相应的设备

由于该项工作未引起足够的重视，在现实工作中客户档案的保管未得到有效的控制，往往存放于营业厅的资料柜中，无相应的存放标准、装订要求及装订设备，形成客户档案资料装订要求不统一、存放不规范，保管无序。这种情况下，对客户档案资料的可控、在控能力较低。

二、加强基层供电企业客户档案管理措施

1.建立健全客户档案管理制度

制度要建立健全，执行要坚决。按照基层供电企业客户档案管理的现状，必须尽快建立相应的管理办法来约束营销工作人员的行为的同时，明确人员的责任及管理方式等。

对已经收集的文字、图纸、图片等资料，应根据客户档案形成的规律和特点，在便于保管和利用的前提下，进行科学分类整理，设置相应的归档类目，如所包括客户的基本信息资料、客户配电工程的相关信息及投运时的相关资料、历次用电安全检查所形成的并经客户签字确认的用电检查单等资料。应根据基层供电企业的实际情况和具体要求，制定的客户档案管理办法或制度，办法或制度应主要明确基层供电企业客户档案的范围，归档的基本要求和基本内容，客户档案的移交与整理、保存与借阅的要求。这样就可以在组织客户档案的过程中给相关人员提供标准，增加客户档案资料整理的可操作性。

资料要齐全，内容要完整。要达到此目标要求，应该重视抓好资料的收集工作，坚持客户资料建档工作按照档案管理办法或制度的要求，在业务办理过程中及时收集信息资料，并对内部应形成的资料进行整理，归档人员加强审查等工作，齐抓共管，进一步做好客户资料归档工作。

管理要及时，装盒、袋应规范。为确保客户档案齐全、完整、系统，就要把客户档案工作与业扩办理各个环节的工作相联系，同步进行，做到业扩进度到哪个阶段，档案收集就跟踪到哪个阶段。装盒、袋做到格式统一、字迹工整，同时根据客户文件材料的形成规律，对客户文件材料的内容、数量进行系统整理，按客户档案盒或袋，使档案资料做到文件齐全、分类准确，方便管理，方便利用，保持其整体功能。并将整理好的档案按规定移交客户档案管理室，严格交接手续，认真核查档案盒、袋质量并确保档案的完整。

2.加强领导，建立客户档案管理组织网络

抓好客户档案工作，首先要从思想上重视客户档案管理工作，提高认识，从监与管两方面入手，分管档案工作的领导应给以多方面的支持和提供可靠的保障，用规范化、标准化来要求档案的收集、整理、归档、保管工作，建立起统一的档案管理网络，协调内部各部门增强档案意识，注重收集与及时移交，防止档案材料的散失；抓住每一个环节的档案收集，以保证归档档案资料的完整、准确。建立客户档案管理组织，是必须做好的一项基础性工作，因此，要明确有关人员的职责，用制度管人，用制度办事。

3.完善客户档案管理目标，跟踪落实到位

缺乏有力的客户档案管理机制是一个比较突出的问题。在客户档案未归档形成时，存有档案资料散落在各工作人员或是个别领导手中的现象，应根据实际情况，把档案管理工作列入年度工作计划和责任目标考核内容，认真制订要求，并不断强化监督指导功能，特别是业务指导部门，既要做好客户档案的业务指导，又要做到定期或不定期抽查，做到点面结合、跟踪督办。形成有法可依、有法必依的局面，推动客户档案工作向规范化、标准化的方向发展。

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中图分类号：G271文献标识码： A

业扩报装工作是客户与供电企业建立供用电关系的首要环节，业扩工作质量和效率直接影响着供电企业形象。业扩报装各工作环节产生的各种工作单及答复单等纸质资料直接体现全过程的工作质量。同时，电力监管机构对于客户提交的各类申请资料是否完备合法，供电企业的服务行为是否规范等问题进行检查时，查阅纸质资料也是一项重要内容。但是营业档案长期以来以纸质形式流转存放，存在的保管难、查询难、监督难等问题。业扩过程中各类资料连贯性较强，各工作环节均会产生档案资料，下一工作环节需要查阅前一环节的资料。以前这些工作都是通过纸质传递、手工签收的方式完成的，容易出差错或造成丢失，造成信息传递不及时，无形中影响了服务的响应速度，延长了业扩时长，影响了服务质量。如何实现无纸化办公和档案的电子化管理，从而实现数据统一管理、业扩全过程监督，是当前业扩工作中的瓶颈。智能化客户档案管理系统有效地解决了这一难题。

1智能化客户档案管理的技术实现

通过拓展营销业务应用系统功能，采用图像高清采集技术，将业务申请、许可文件、客户证照等客户营业资料在业务受理时全部转化成电子档案，实现了客户档案从实物管理向数字化管理的重大转变。除客户报装申请资料外，现场勘查记录、方案答复单、设计审核、中间检查、竣工检验、供用电合同等过程记录相关资料在业扩流程对应环节全部形成电子图档录入系统进行数字化管理，各流程相关参与部门可实时在线查询，专业管理人员可根据权限随时远程调阅，为全面监控营业质量、规范业扩报装管理提供了有力支撑。

1.1功能设计

1.1.1图档登记

通过高拍仪进行文件的拍照登记，记录电子图档信息，与客户工单关联并根据业务内容自动生成图档业务信息，归入指定业务类别卷宗。业务发入下一环节前对图档的完整性进行校验或提示。

1.1.2图档调阅

业务处理过程中查阅与工单相关业务环节的电子图档资料，进行图档的浏览和查看。根据权限可进行部分档案的下载。

1.1.3图档审查

审批人员在审核业务时，查看相关图档信息，对电子图档的准确性、清晰度进行审查。对于不符合规范的图档予以标记，由责任人重新上传。

1.1.4图档补录

对于无法及时登记的图档，应由业务责任人按照客户或工单进行图档的补录，并说明原因。

1.1.5图档归档

对图档档案中有时限的资料，如：供用电合同、各种协议等在业务工单归档时或按规定时限及时归入历史图档库。

1.1.6图档视图与检索

图档的视图分为客户视图、工单视图、卷宗视图，支持按照客户的维度查看图档目录结构，按照工单环节查看图档的目录结构，按照档案卷宗结构查看图档的目录结构，允许业扩客户统一视图、工作单查询视图调用相关图档视图，进行图档信息的查阅，并提供检索功能。

1.1.7图档电子化监控

提供图档监控管理关键数据，对图档电子化情况进行展示，为管理者提供生动的管理视图，包括图档总体登记情况，已登记图档信息的工单，未及时登记图档信息的业务环节，图档的完整性准确性有问题的图档电子文件等。点击相应的图档柱状图与表格，可以查看图档缺失、差错业务的明细。

1.1.8

图档总体情况统计统计图档总体情况，包括图档卷宗数、图档件数、图档页数、统计业务流程图档覆盖率情况。

1.1.9辅助功能

（1）图档目录管理

对系统登记的文档、扫描图片、影音等各种类型的资料按照业务类别进行分类，便于检索和日常管理。

（2）图档权限管理

主要进行权限管理和查询、维护对应操作员对应岗位对图档中相应文件类型的读写权限，读权限指查询时的读文件权限，写权限是指图档建档和编辑时的文件上传权限。默认部门内部人员有查阅权限，外部人员可根据业务环节自动授权，分配下载上传权限需要进行指定授权。

（3）图档日志管理

对图档的增加、删除、修改、借阅、归还、鉴定作废等操作记入日志。可以查看图档的操作轨迹。

1.2系统功能测试

1.2.1营销系统改造

依据图档系统的建设要求，对SG186营销业务应用系统进行相应的改造，涉及新装增容及用电变更、合同管理、核抄管理、用检管理、资产管理、计量点管理、计量体系管理等业务。

1.2.2功能测试

挑选工作环节较为复杂的高压新装流程，对24个业务环节逐个进行测试、查询，重点是测试每个工作环节是否都增加了图档管理模块，是否可顺利拍入电子档案并存储，是否可实施查询。

2系统应用

根据智能化档案管理的基本要求，按照国家电网公司制定的业扩流程存档资料目录，规范业扩各环节需录入的电子资料明细，明确各环节负责人。各基层单位根据要求，开展高压新装、高压增容、装表临时用电流程档案电子化操作测试，对电子图档权限分配进行设置。对业扩报装流程涉及的岗位配备高拍仪，调试设备与系统对接。对于已归档的高压业扩资料可以由档案室补拍完成，在途的电子图档资料由营销部门各单位根据职责分工在业扩报装流程各节点拍入图档资料，由档案室归档前核对归档。

3应用效果

3.1客户档案更加完整清晰

在营销业务系统中拥有完整的客户档案信息，能更清晰地反映出客户用电管理全过程，方便的从系统中查询到客户受理申请、供电方案、业务收费、受电工程设计审查、受电工程竣工验收、送电各环节的内容，实现客户业扩过程的全痕迹数字化管理。

3.2档案查阅更加方便快捷

解决了业扩报装各参与部门互相移交业务资料的问题，需要查看业扩资料的部门可实时在线查询，业扩人员对工程的整体把控有了显著的提高，资料的收集更加清晰、条理化，查阅、调取更加快捷，降低了工作强度，提高了工作效率。

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2档案管理对抄核收工作的影响

2. 1抄核收工作与客户档案的联系

抄核收人员在现场工作时，需要核对资料中的客户姓名、地址、表号、用电类别等数据与现场是否一致;核对计量装置与记录是否相符;对电能计量装置的运行和完好情况进行检查;核对电能表安装位置是否正确;核对电能表是否长期未使用等。如发现以上涉及到改名、改类、迁表、销户等方面的情况，需通知客户带相关资料办理业务。

2. 2客户无法提供档案资料的原因

根据以上情况，客户需要办理相关业务，但客户不一定能提供到所需资料，出现这种情况主要有两方面原因:

2.2.1客户方面。(1)客户不愿花时间寻找繁杂的资料;(2)客户遗失资料需另补办，因程序繁琐、难以证明等原因而放弃。

2.2.2供电部门方面。(1)纸质档案的管理具有一定的时效性且容易被损坏而导致客户资料遗失; (2)客户档案存放的顺序比较混乱而难以寻找;(3)档案员因工作繁琐而拒绝调阅档案。

2. 3建立新型的档案管理对抄核收工作的重要性

鉴于以上原因，客户或者供电部门无法提供办理相关业务所需的资料，导致业务迟迟未能办理，严重影响抄核收工作的顺利开展。而这两方面的原因都是山于纸质档案的局限性引起的，如果不能解决好，这方面的抄核收工作就会毫无规范，为此建立一种便捷和高效的档案管理对抄核收工作非常重要。

3客户档案管理的现状与存在的问题

3. 1纸质档案管理的现状与缺点

传统的档案管理模式是实行就地、属地化管理，将客户的档案资料以纸质形式，分门别类存放在档案室，但它具有很多缺点:

3.1.1对保存环境要求高。纸质档案易黄、易脆、易粘，对温度、湿度要求极高，另外还要注意防火、防水、防虫、防鼠、防霉等。

3.1.2易遭受人为毁损。纸质档案极易受到磨损、撕毁、遗失，甚至遭到人为故意损坏，这对档案的安全构成极大的威胁，无法充分保证档案的完整性。

3.1.3不能实时共享资料。处理口常工作往往需要多人同时查询各种数据资料，但传统的纸质档案是分门别类存放在档案室，只能供一人翻阅。

3.1.4查找速度极慢。纸质档案的查询通常需要身份验证、档案检索、档案取出、档案翻阅、档案归还等程序，需要较长的时间以及花费较大人力。

3.1.5占用大量储存空间。档案通常采用橱柜的形式存放，并且橱柜之间必须保留较大的空间。随着客户档案信息量的不断增加，占据空间越来越大。

3.1.6缺乏安全有效的备份。传统的档案利用都是基于纸质文档原件，而纸质文档原件无时无刻不面临各种威胁，迫切需要安全有效的备份。

3. 2目前对档案管理的需求

现有的档案业务办理及用户体验依旧存在诸多不足的地方需要改善，需要一种新的平台来承载实现这些优化，这些不足围绕用户需求体现出来(见图1)。

3.2.1完善业务办理流程，提供工作效率的需求。

3.2.2提高业务办理速度，扫描速度，阅读速度的操作需求。

3.2.3实际业务中，快速检索查询的需求。

3.2.4避免纸质档案遗失、损坏等所造成的客户资料管理的需求。

3.2.5数据的计算机、管理系统存储和备份档案的需求。

3.2.6档案信息实现安全性、稳定性、不间断运作的保障需求。

4实行客户档案电子化管理的必要性和可行性

基于各方面的需求特性，客户档案电子化管理可完全满足这些条件。客户档案电子化管理是指通过电子化技术手段，采用海量储存技术和计算机网络技术，把所有档案以电子文档的形式储存、分类及查询，提高数据查询的效率，实现快速查询客户信息，有效提升了客户档案可视化管理水平的操作管理。

4. 1实行客户档案电子化管理的必要性

档案电子化管理是对现有纸质档案管理进行的一项改革，不仅对抄核收工作带来好处，而且对整个档案管理工作都是意义重大的(见图2)。

    客户档案电子化管理降低保存成本，简化工作流程并可以为相关人员提供方便快捷的信息查询，有力推进了档案管理科学化、规范化、精细化;对查阅档案之类的工作，直接在计算机查找搜索就能完成，提高工作效率，并为提高服务质量做铺垫，提升企业形象。当抄核收工作需要客户办理业务时，只需调阅出电子档案资料，通知客户办理即可。

4. 2实行客户档案电子化管理的可行性

为实行客户档案电子化管理，需要落实步骤是:组织+模式+环境+实施。

4.2.1组织:领导统一目标立项、成立项目小组、组织推广与维护队伍建设。

4.2.2模式:根据业务需求开发档案电子化平台，档案信息从载体录入到保存与查阅均采用电子化手段运作。

4.2.3环境:提供财务支持、自上而下推广应用，明确项目人员分工。

4.2.4吐实施:设定运作流程制度与实施计划，先试点再逐步全面推广，最终以实现电子化档案系统全面运转和取消不必要的纸质档案为目的。

具体实施步骤如下:(1>领导统一目标，以成立项目小组的方式运作，确定成员，明确分工。需购买相关平台软件，并与软件公司达成合作共识，同时对客户档案运作流程进行详实调研，提出标注与开发需求，明确目标，开发合适的平台;(2>在购买存储设备上要结合实际需要购买设备，提供合适的机房环境与电力设备;(3)平台的应用需要规范制度与流程作为保障，比如对相关岗位操作人员进行绩效考核，同时制订专门的推广计划及开展对使用人员的培训等。

4. 3实行客户档案电子化管理可能存在的问题以及解决措施

4.3.2设备购置成本高。实行客户档案电子化管理需要购置的设备主要有服务器或存储器、电脑、复印机等，花费不少，需评估可行性采购方案，然后购买满足平台的设备。

4.3.2开发前期需花较大的人力物力。公司在未能满足系统管理平台自研开发的情况下，需对平台开发商进行招标。在这个过程中涉及到意向达成、合作期限、合作方式、需求确认、系统设计、验收标准、平台后期维护、收费标准等协议的落实，需要不断进行协调。

4.3.3设备存在故障风险。用来承载档案资料的电子设备可能会发生故障，必须做好电子档案数据的备份恢复工作，备份技术能保证关键信息在发生灾难性故障后得以恢复，对此在系统建设时需要对设备功效进行详细考虑。

4.3.4吐电子文件的原始信息存在被删改的风险。要通过采取技术处理将已归档的电子文件改为“只读性”文件，从而识别和保护电子文件的原始结构，保证电子文件的可靠性。

4.3.5电子化管理改革需要一定时间推进。实行档案电子化管理不是一蹦而就的事，应使纸质和电子档案逐渐接轨，同时需分别在纸质和电子档案中注明对应的文件号及存地，以便参照互补，建立相互准确的标识关系。

5档案电子化管理应用的成功案例

财政局:2009年，云梦县财政局以目标管理推进档案业务规范化建设，加强电子档案管理系统的推广应用，加大档案安全保护力度，增强档案电子化程度的开发利用功能;全县的财政所档案管理全部达到省一级水平。2009年底，财政局机关档案管理顺利通过省特级验收。

供电企业:2011年12月9口，开封供电公司客户电子档案管理系统正式运行，该系统拥有完整的客户档案信息，能清晰反映出客户用电管理的全过程，可以方便地从系统中查询受理申请、供电方案、业务收费、受电工程设计审查、竣工验收、送电等各环节的工单内容，实现客户业务档案的全痕迹管理。

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建立统一的直销客户档案数据库，内容涵盖企业所需客户的全部信息。客户档案内容可以分为五大类：自然信息、用油机具、储油能力、历年销量、资质信息。

自然信息包括客户全称、公司地址、法人代表、企业性质、行业分类、客户类别、联系方式、企业简介、主营业务、提货方式、卸油地点等信息；用油机具包括普通货车、油电混合动力车、集装箱运输车、混凝土搅拌机、混凝土泵车、铲车、叉车、土石方运输车、吊车等各类车辆；储油能力包括油罐储油品种、油罐容量、油罐位置及加油机品牌、型号、枪数等；历年销量是指该客户在石油公司的历史销售数据，包括汽油、柴油、小品种销量，对客户在石油公司近三年的购油量要重点统计；资质信息是指客户的组织机构代码、营业执照号、税务登记号、经营许可证编号等相关资质的基础信息。

二、设计精细化

在客户档案的设计者中，负责客户档案工作的管理人员首当其冲，而一线优秀营销人员的参与必不可少。客户档案的设计应以满足石油销售企业的实际需要为原则，设计初稿应广泛征求营销部及销售片区的意见，确定客户档案的建立对象为企业已经拥有并正在拥有的存量客户及临时配送客户。由公司营销处、分公司营销部、全体销售片区反复讨论修改，经相关领导审核通过后方可下发。

抽调部分一线优秀营销人员全程参与档案内容、填报标准、更新周期的设计和编制，这些人员均有实际营销工作经验，懂得获取客户信息的技巧及客户资料中对企业有价值的信息，他们既是客户档案的设计者，也是客户档案的填报者。一线优秀营销人员参与客户档案的设计，使客户档案内容与实际工作需求相结合，有助于提高客户档案的实用性和可操作性。

三、更新精细化

客户档案一经下发，各销售片区要对辖区客户逐一进行回访，掌握客户的第一手资料。按照统一下发格式认真填写客户档案，确保内容准确无误，并按照规定时间上报营销部。在《客户关系管理办法》中明确规定：如有客户信息发生变更，营销人员需在自变化之日起五日内将更新后的客户档案反馈至营销部。如有新开发客户，营销人员需于一周内收集客户信息建立客户档案，并将新建立客户档案上报营销部备档。

四、考核精细化

将客户档案管理作为销售人员综合管理指标的考核内容，并制定严格的扣分标准。营销部通过对客户进行满意度调查、参与销售片区客户服务、定期走访直销客户、处理片区客户投诉的方式，掌握各销售片区对客户档案的管理情况，并以此为依据，每月对销售片区客户档案的更新及建立情况进行考核。对客户档案内容不准确、更新不及时的销售人员进行扣分，直接扣罚月度奖金，以此来约束销售人员，加强客户档案的精细化管理，确保直销客户档案管理的严肃性。

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1.1客户档案可以有效地维护供、用电双方的权益

客户的档案为电力企业查看、管理供电用电双方的交易明细提供了重要依据，客户档案信息在电力企业工作中起着非常重要的作用，尤其是在出现用电纠纷等问题时，客户档案为纠纷提供了有力的证据。随着社会法制不断完善，人们的法制意识不断增强，维权意识越来越高，对自身的合法利益非常看重。在这种大背景下，电力企业想要保障自身利益，有效防止用电纠纷，就要有效地管理统计用电客户的信息，防患于未然。

1.2客户的基本信息的重要性

在电力企业的营销管理中，客户的基本信息有：用户名、地址及联系方式等，这些基本信息是需要进行详细记录的，只有将客户的基本信息管理好，才能够实现客户与供电企业之间关系的明朗化，方便解决意外问题。若是这项工作没有做到位，很可能会导致双方的利益受损，进而导致企业的服务质量及工作质量低下。因此，在实际工作中，电力企业必须加强对客户信息的管理，保证客户信息的真实性，由此推动工作的顺利开展。

1.3客户的用电信息的重要性

在电力营销管理中,用户的用电信息主要包含用电类型、用电量及使用地址等，这些信息可以帮助电力企业营销部门审核实际用电情况，并能够明确用电类型的目的，为用电费用计算的精准化提供了保证，减少企业的经济损失。这就体现出了客户用电信息的明确对电力企业的重要性。

1.4建立用户档案，可以有效化解风险

在人们的日常生活中，难免会出现漏缴电费的现象，这种现象严重影响了电力企业的利益。建立用户档案，化解未知风险，这样的工作模式才能够最大限度地降低一些无良用户给企业带来的损失。完善的用户档案可以帮助企业对用电交易等状况有深刻的了解，可以将那些投机取巧、不缴纳电费的客户凸现出来，帮助电力企业规避风险，促进企业的健康发展。

1.5用电地信息对电路检修的重要性

在实际工作中，在整理客户信息时，非常容易出现以下三种问题：线路、电压和电源问题。在电路出现问题时，用户的用电信息不能够及时准确的出现在供电线路上，使供电部门不能够准确统计用户的用电量。在进行电路检修时，电力营销部门一般会在提前通知用户的状况下进行工作，避免在用户不知情下断电所造成的影响。因此，在实际工作过程中，电路维修人员必须及时对电路进行检修，保证电路的稳定，为用户用电信息的准确性提供物质保障。

2提高电力管理中客户档案有效性的尝试

2.1主要技术尝试

2.1.1客户复查工作管理方法研究

客户信息在不断地改变，只有将客户信息的复查列为供电所班组的日常工作，才能够很好的保证客户信息的准确度。可以设定为周期性工作或者具有针对性的任务，结合于目前班组日常作业当中，研究客户复查工作具体的管理办法以及管理细则。本项目研究的重点是在不加重班组人员工作量与工作压力的同时带来客户信息准确度的提升。

2.1.2信息化复查手段研究

要以台区为单位开展客户信息复查工作，并将其设定为周期性（临时性）的工作计划，将班组人员所负责的区域划分都相互结合起来，并将工作计划发送给各相关的供电所班组人员。对于工作提醒方面，在出现重要事件时，应以短信的方式（暂定方式）进行提醒，如工作计划新增与变更、紧急任务通知及未完成情况通知等。要保证能够按具体需求以每天、每周、每月的方式发送提醒短信以确保班组人员能够及时获悉自己的工作计划的情况，并及时完成复查工作。针对现场客户信息复查结果应用研究，以明确结果数据能够以规范化的流程，及时的在相应的业务系统进行更新。通过信息化手段对复查工作的情况进行汇总，可以按照周期时间来统计复查工作的进度情况，发现问题能够跟踪到班组人员以分析原因，同时能够配合考核管理制度来确保客户信息复查工作的有序推行。对于现场客户信息复查结果应用研究，通过明确的结果数据以规范化的流程在相应的业务系统及时进行更新。系统通过复查的工作计划来明确所需要的客户信息范围，并提前将数据通过数据接口（暂定数据集成平台）来获取；通过数据同步服务将核查确认的数据同步到后台管理系统。文章结合移动GIS电子地图，用GPS定位模块设定出客户的复查路径，以此为依据指引班组人员进行现场复查，帮助不熟悉现场的班组人员顺利完成复查工作。除此之外，文章区分已复查的用户点与待复查的用户点通过的是移动GIS电子地图上的颜色，不通颜色代表不同用户，通过点击相应的用户点来查询、编辑客户信息。当一个用户点做完复查之后，其状态也会标示为已复查，同时在地图上也会做相应的处理。复查人员可以直观的看到待复查的用户点位置，配合导航功能可以轻松的复查到每个用户点。

2.2关键技术难点

通过寻找复查工作与班组现有工作的切入点将班组现有的工作结合起来，把复查工作平常化，且不会增加工作人员的工作负担。并通过利用GPS、GIS电子地图、客户信息按台区规划复查路径来实现客户信息复查的自动导航。为了适应城市化建设的节奏，电子地图需要定期进行更新维护，以保证客户信息的准确。制定的自动化复查工作计划主要是利用划分好的班组人员来负责区域，将工作周期性的建立起来，无需工作人员手工逐条编排客户信息，减轻了工作及管理压力。在图形处理方面，作者提供多种查询方式满足用户的定位、定性查找设备，可核对设备的数据属性信息，还可以实现在线确认提交和离线确认同步到后台数据库。本项目所涉及的技术研发包括以下两点：一是后台管理系统，二是现场复查终端。后台主要负责的是复查工作计划的编排，通知短信接口自动发送，将复查结果的查看情况与工作进度情况进行汇总。现场复查终端主要利用GIS电子地图技术，并将其与GPS结合，形成客户复查路径导航，能够很好地完成客户信息的复查工作。具体结构如图1所示。以任务为向导，将业务由户内延伸至户外，形成工作闭环。通过集成平台把营配低压客户信息数据同步到后台管理系统，由后台管理系统将业务数据打包和工作单信息采用Push的方式下发到终端设备，核查人员在复查过程中通过图形核对当前设备的位置和属性信息，经过修改确认把数据提交到后台管理系统。在GIS系统的支持下实现终端上设备离线、在线情况的可视化图形查询、数据信息核查。传统上，数据信息核查是通过使用纸质地图，用铅笔勾勒形状和设备信息，然后进入了一个地理信息系统或CAD系统将核查的数据信息保存到数据库中。传统的核查工作存在着多种弊端，主要概括为以下四个方面：第一、核查人员在工作过程中不到位，导致核查工作名不副实；第二、由于无法准确把握核查人员的工作状态，给工作考核带来了难度；第三、核查人员在工作过程中需要携带大量的工作资料，增加了核查工作的不便；第四、核查工作周期较长，核查结果无法及时反馈。使用平板电脑结合GIS移动技术，可以建立高度集中的移动地理信息系统，设计特定领域的工作流程，直接与地理数据库进行同步。

该项目充分利用了平板电脑的移动特性，结合GPS、无线通信等技术手段，从根本上解决了传统核查工作中存在的问题。本次项目的关键技术主要有以下几点：（1）地理应用服务器（GIS引擎）与业务处理服务器物理隔离，提升系统响应性能。（2）平板移动终端支持离线、在线作业形式，使用移动数据库技术（复制、同步、缓存等数据库技术）实现在多种网络条件下都能有效地访问完成移动查询和事务处理。（3）地理GIS信息数据库与业务数据库物理隔离。（4）分布式数据库技术，在物理上分布、逻辑上集中的分布式结构，按地理分布（例按县）加载数据信息。（5）后台采用甘特图展示复查工作计划：计划工作时间、跟踪工作进度、测定工作负荷等。与外部系统接口；与现有广西GIS系统同步地理信息数据（按地理位置同步）；与广西营销MIS系统同步需要复查的客户信息数据。接口都采取主动获取的数据同步服务方式来实现。本次项目实现了以下几条技术：实现技术：后台管理系统基于J2EE技术规范的B/S架构模式，采用组件化，多层系统架构。整合Spring、Struts2、SpringSecurity、SpringAOP、Hibernate3、EXT3.4等成熟开源技术。终端平板基于Android系统，采用移动GIS组件，按分层架构：数据管理层，GIS数据统一规划和管理，构建在统一的数据库上，利于GIS数据的维护和更新、降低管理工作的难度，提升资源的利用效果。通信服务层：通过多种网络格式实现外业终端与数据中心的数据交互，数据以服务的方式提供。本项目的研究和开发涉及到嵌入式系统的开发，应用到嵌入式硬件软件、移动计算和移动数据库、移动GIS、无线通讯等关键技术。由于我单位现阶段暂没此方面人力资源和技术应用，所以需要外委单位合作完成项目，本项目选择珠海市恒源信息技术有限公司为外委单位，该公司是广东省信息产业厅认证的“双软企业”，针对供电系统领域开发各类应用软件，并获得所有客户一致好评。该公司已在广东电网、云南电网、广西电网、贵州电网众多供电局和供电公司成功实施配电网各类系统。公司多年来从事基于GPS技术电力配网采集和巡检系统，掌握移动GIS、移动终端等关键技术的应用，产品先进性、科学性和实用性均领先于国内同类产品。

篇（7）

1、电力营销工作中客户档案规范化管理的重要性

电力营销管理工作中客户档案指的是供电企业存档收集的用来促使供电用电双方的义务和权利明确化的纸质文书，例如用电一方所提交的申请用电资料、供电用电双方签订的合同、供电一方提出的缺陷通知单、审图意见单等等。客户档案在供电用电双方的业务来往中和供电一方的岗位管理者中产生，在进行供电用电双方纠纷协调、纠营行为评判中具有重要作用。首先，电力营销管理工作中客户档案的规范化管理是避免供电一方经营风险的前提和基础。从我国《电力法》出台以后，我国公民法律责任和意识不断增强，通过用电一方提出的相关电力诉讼案件不断增加，因此供电企业需要保全证据，按照法律实施维权工作，而客户档案的规范化管理是证据保全工作的有力保证。其次，客户档案的规范化管理能够促使供电企业工作人员的个人责任不断落实。

2、电力营销工作中客户档案准确化管理的重要性

2.1电力营销管理中客户基本信息的作用

电力营销管理工作中客户的基本信息包括客户的联系电话、户号和户名等，是供电企业进行客户确定并和他们建立稳固的供电用电关系的重要根据。如果客户基本信息中户名出现错误，供电企业和他们所建立的相关供电用电关系就会出现纰漏，倘若产生法律诉讼纠纷，在缺乏相关法律依据的情况下，供电企业的管理工作会显得非常被动，有可能使得供电企业的利益遭到损失破坏。如果客户基本信息中的联系电话出现问题，在一些紧急时刻，当供电企业需要将相关供电情况告知客户时，用电客户无法及时、直接的收到信息，如此会对客户形成很大的不便，使得客户对供电企业的相关优质服务无法享受，对供电企业的电力营销管理质量造成影响。

2.2电力营销管理中客户电源信息的作用

电力营销管理工作中客户的用电信息包括供电线路、供电容量、电源数量、电源相数、供电线路的产权分界点、供电电压的等级等等。如果客户用电信息中的供电线路出现名称错误，及时不会对电费计算造成影响，由于在实际供电线路中不能统计该供电客户所使用的电量，供电线路中的实际售电量将会出现误差，使得供电线路在计算线损率时准确性不够。同时，由于供电线路名称问题，供电公司的合同管理人员在没有核实的情况下就在合同中草率应用错误的线路名称，如此一来合同中的产权分界点和供电线路会出现错误，一旦供电用电双方在合同上签字，会发生一系列严重的问题。如果用电供电双方由于产权责任问题而出现纠纷，本来应该具有法律效力的合同在此时却不能发挥原有的效力。如果供电企业需要进行客户用电线路的检修而必须停电时，需要对用电客户提前通知，电力工作人员没有经过核实而直接查阅相关的客户线路信息，有些不属于停电线路的客户接到通知，而应该被通知的客户没有接到信息，如此使得用电客户无法完成停电准备工作，导致各方的巨大损失。如果供电公司需要进行客户档案中的相关错误电路的停电检修时，按照电力营销管理中的相关错误信息来判断客户所属的供电线路，通知客户停电信息，客户完成停电准备工作，而其所属线路并没有停电，也会导致用电客户的损失，对供电企业的信誉造成影响。一条供电线路的错误信息能导致一系列的业务错误。

2.3电力营销管理中客户用电信息的作用

电力营销管理工作中客户用电信息包括用电容量、合同容量、客户类型、用电类别和用电地址等。用电类别是用来对各种用电客户进行区分、保证电价正确实行的依据。如果电力企业的工作人员由于失误而使得非工业用电变为农业用电，原本应该实行的非工业电价只能按照农业电价来实行，那么电费的计算就会出现相关错误。

2.4电力营销管理中客户计量信息的作用

电力营销管理中客户计量信息指的是计量点信息、失压仪信息、互感器信息、电能表信息等供电企业进行客户用电正确计量的设备信息。客户用电的计量要完整遵守公正、公平和公开的原则，所以电力计量设备的相关参数要保证其准确性，计量点的设置和计量方式的选择应该科学合理，从而促使供电用电双方能够互惠互利、公平交易，不然的话会导致计量纠纷的产生。如果互感器的变比存在登记错误，会导致客户电量的严重异常，如果电能表表号存在登记错误，会使用电客户对自己所使用电量的准确真实性发生质疑。

2.5电力营销管理工作中供用电合同信息的作用

供用电合同信息能够对供电用电双方的义务和权利进行明确，使得双方的法律责任清晰化，因此合同的条款应该明确化、内容应该准确化。供用电合同作为供电企业收费的根据，是相关客户按时缴纳电费的有力保证。倘若供用电合同出现错误，用电供电双方的义务和权利相应的会出现变化，会导致双方的法律责任不够明确，对于供电方进行电力市场的开拓、社会服务质量的提高等产生影响。

3、电力营销工作中客户档案完整化管理的重要性

电力营销工作中客户档案资料的齐全化和完整化能促进供电企业各种营销工作的顺利实施。如果某个用电客户具有两台250 kVA的电力变压器，而由于电力工作人员的疏忽，在电力档案上只进行了一台变压器的登记，那么就根据档案上的一台变压器来进行电量和电费的计量，使得电量和电费出现少计，导致电力企业的利益造成损失。就算是相关检查人员经过现场检查及时发现并纠正了档案信息，通过电费的补算使得损失挽回，但实际上在此期间，该台电力变压器没有得到有效的监督管理，客户也没有得到电力企业全面优质的服务。

目前供电企业在进行客户业务的扩大、用电变更等业务的办理时，需要客户进行有效身份证件的提供，相关法人要提供法人有效身份证件、企事业单位代码证以及营业执照等，经过验证没有错误后保留复印件，为的是能与用电客户进行有效持久的供电用电关系的建立。由此说来，电力营销工作中客户档案信息完整的填写和收集，是现代电力营销管理工作精细化规范化的要求，客户档案资料信息的全面完整存储，是电力企业提高工作效率和服务质量、增强电力需求侧管理、促进营销市场的拓展的有力保证。

4、结语

综上所述，电力营销管理工作中客户档案内容是多方面的，包括了用电客户的用电信息、基本信息、电源信息、供用电合同、计量信息等各种重要资料，是电力营销管理工作实施的基础和前提。本文首先对电力营销管理工作中客户档案规范化管理的重要性做了分析，然后分别阐述了电力营销管理工作中客户档案准确化管理和完整化管理的重要性，其中准确化管理包括用电客户基本信息、用电信息、电源信息和计量信息管理四方面。

篇（8）

所谓环境保护科技档案，是指国家及其下属的环保部门记录的环境保护档案，对国家和社会的环境保护工作有一定的价值和意义。机关单位的环境保护科技档案管理内容主要包括对科技档案的载体进行保护和对内容进行填充。对环境保护科技档案的管理是我国机关单位的重要内容之一，见证了我国地方对环境保护工作所付出的努力，也是维护社会稳定发展的关键之一。

一、环境保护科技档案管理中存在的问题

1.过分重视文件收集，不注重文件归档

在环境保护档案管理工作中，很多人都非常重视档案的收集工作，比较重视档案本身的真实性，在收集过程中要求对原件进行验证，防止档案存在不真实的现象。在满足了档案工作真实性的同时，他们却没有按照一定的规范和标准来进行归档，甚至过分要求原件，使得一些重要的科技档案无法收入其中，降低了档案管理的参考价值。

2.没有认识到资源建设的重要性

环境保护科技档案是一种信息资源，具有非常重要的应用价值，但如果档案管理人员没有对其进行正确开发和建设，就很容易使科技档案信息不完善，影响科技档案的权威性。由于档案管理人员缺乏相关专业知识，在归档工作中无法切实反应其中的技术完整性，使得环境保护工作的连续性、专业性没有得到全面反映。

二、机关单位环境保护科技档案管理工作要点

1.加强归档管理

环境保护科技档案的归档管理就是资料的交接工作，为了使归档管理更加科学，要制定符合机关单位实际情况的归档管理制度，使所有部门的人员严格按照归档制度履行自身职责，从而使归档工作顺利进行。因此，在环境保护工作开展前，应由部门负责人对项目中的内容、范围、进度等进行密切关注和记录，并按照国家规定的归档范围、期限和密级划分表，对文件材料进行系统整理和归档。在归档过程中，要注重对原始资料的审查，使其符合归档的基本眼球，并对同一项目的相关材料都统一管理，防止丢失，以便于日后查询。对于一些不符合归档要求的材料，要将材料退回到原本部门，待整理合格之后才能再度接收。

2.科学对环境保护科技档案进行分类

科技档案分类就是指根据科技档案的内容性质和形成特点，把一定范围内的科技档案划分成不同的类别层次，从而形成具有一定从属关系和平行关系的不同等级的科技档案库藏系统，包括农业科技档案、基本建设档案、设备档案、自然科学研究档案、医药卫生档案和自然现象观测档案等。科技档案的分类有很多种方式，具体应根据机关单位的性质和专业特征来划分。环境保护涉及到大气、地理、生态、植物和群落等多个专业，这就需要档案管理人员对这些专业的性质和特征非常熟悉，根据环境保护专业的特点，并结合科技档案的划分规范，来对环境保护科技档案进行分类。

3.加强对环境保护科技档案的储存

当科技档案归档、收集之后，就应对其进行细致统计和储存。对机关单位来说，档案的储存和统计是科技档案管理的重要内容之一。在对档案进行保管的过程中，应根据机关单位的实际情况，建立并优化档案管理制度，设立专门的环境保护科技档案储存场所，按照环境保护科技档案的数量进行存放，并选择质量好、防潮的地点，以使科学技术档案得到妥善保存。档案管理人员应根据档案的具体情况，将其进行整理，并录入档案管理系统中，方便其他部门的人查阅和使用。

4.在科技档案管理中加入信息化手段

随着科技档案数量不断增加和电子文献不断发展，在当前的科技档案管理中，应积极采用创新技术，实现对科技档案全方位、多层次、现代化的管理，使科技档案在计算机与网络技术的支持下，转变储存方式，打破时间和空间的限制，实现各种文件、信息、资源的远程传递。例如，传统的纸质文件可以制作成为word、excel等格式，也可以扫描成为图片格式，储存在计算机、光盘或网络资源库中，实现快速查阅、传递和检索，从而使科技档案在此基础上获得延续发展。电子文献具有载体稳定性、多样性，信息可控制性、易变性、占有体积小等特性，因此，我们应根据电子文献的特点，改变传统的文献保存和管理方法，建立电子信息管理系统，将与科技档案有关的各种资料进行整合、分类，储存在网络数据库中。

三、结语

环境保护科技档案是对国家级地区环境保护工作成果的展示，作为机关单位的工作人员，我们应认识到环境保护的重要性，并在工作中落实环境保护档案管理工作，从而使我国整体环境保护档案管理水平得到提升，进一步完善环境保护科技档案管理体系，促进我国环境保护事业的良性发展。

参考文献：

[1]黄桢.环境保护科技档案文档一体化信息系统建设[J].环境监测管理与技术,2007(1):4-7.

[2]鲁可欣,王忠伟,王阿春.论科技档案在环境科技管理中的作用[J].环境科学与管理,2013(1):23-24.

[3]田云萍,肖丽红.环境保护科技档案的管理与利用[J].江西化工,2007(4):205-206.

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互联网+是创新2.0下的互联网发展的新业态，是一种互联网时代下催生演变的新型的经济发展形态。简单来说，就是互联网与各个传统行业相加，从而充分发挥和利用互联网在社会经济发展中的优势，推动其他行业的发展。2015年，国务院也颁布了相关文件，要求进一步发展互联网+，一时间互联网+成为了社会热点。在这个大背景下，科技档案管理也要主动适应时代和环境发展的新要求，从互联网中寻找突破口，谋求更好的发展。科技档案管理本身有良好的科技基础，基于互联网+的信息化平台，持续创新管理工作方法，继续强化技术手段，更好地为广大科技工作者服务。

一、传统科技档案管理目前存在的问题

俗话说得好，知己知彼方能百战百胜。要探讨基于互联网+的科技档案管理创新的内容，就要了解科技档案管理工作目前存在的问题。经过本部门长期的调查寻访，发现了我国科技档案管理工作目前存在的三大主要问题，下面将作具体分析。

（一）科技档案管理人员普遍不重视档案管理工作

目前，我国大部分科技管理工作正处于从传统的纸质档案管理模式向现代化的数字档案管理模式转变的过程中。由于科技档案管理工作一定程度上属于的隐形的幕后工作，大部分相关工作人员对科技档案管理工作认识较浅，甚至敷衍了事。由于不能制造效益，相关单位领导更是对科技档案管理工作缺乏足够的重视。从而造成了部分事业单位的科技文件的正规化管理和归档率低，一些大型科技活动和研发实验项目只保存了基本的立项档案，缺失了大量必需的重要数据和原始记录档案。同时，科技档案的利用率过低也是一项亟待解决的问题。目前科技档案的利用率与社会实际需求之间存在一定差距。科技档案管理人员自身不能适应互联网+时代的要求，是导致科技档案的利用率过低的原因之一。传统的科技档案以纸质形式保存，查阅不变，也是导致科技档案的利用率过低的原因之一。

（二）科技档案管理工作相关规定和标准存在漏洞

目前科技档案管理工作没有统一的行业准则。不同的单位存在不同的规定和标准，难以统一，也对科技档案管理工作基于互联网+进行创新产生了一定阻碍。同时，由于缺乏行业准则和相关的法律法规，部分相关工作人员基于利益关系，可能会窃取别人的科研成果，将大量的科技文件据为己有，甚至篡改部分科研项目中真实有效的数据，从而导致科技档案失去可信度和自身价值。对科技档案进行保存，目的就是为了给后面的研究者提供科学有效的资源和宝贵的经验，以推动科技的发展。但是科技档案管理的保密工作存在很大缺陷。没有完善的科技档案管理和报告制度，对于科技档案的共享与保密与否缺乏明确的界定标准和操作规范，从而不利于资源共享，降低了科技档案的利用价值。

（三）科技档案管理基础设施有待完善

目前大部分的科学档案管理机构和事业单位的科学档案管理部门的相关基础设施存在很大缺陷。在现代化的今天，仍有大部分科学档案以纸质档案的形式保存，纸质易受潮，遭虫害，难长久保存，且保存成本高，不便于查阅。同时，没有建立起完整的科技档案管理网络，分类不合理，从而降低了科技档案的利用率和完整性，真实性，可靠性。与此同时，大部分相关单位在科技档案管理工作上的资金分配不合理，从而导致网络设备不完善。

二、基于互联网+的科技档案管理创新的必要性

在信息化高速发展的今天，科技档案管理工作要想紧跟时代潮流，不断创新发展，必须认识到基于互联网+的科技档案管理创新的必要性。如此才能明确目标，加快科技档案管理工作的创新进程。由于互联网+的特殊性质，导致基于互联网+的科技档案管理创新是一个既复杂有系统的进程，它涉及了许多其他领域的内容，下面就具体讲讲基于互联网+的科技档案管理创新的必要性。

（一）构建健全的信息化科技档案管理机制

利用互联网+的相关技术，为科技档案管理构建一个完善的信息化管理机制。通过前期合理的设计规划，结合相关的信息化技术，建立起一套完整有效的科技档案管理系统。从而实现通过相关的网络设备，对大量的科技档案进行管理归档和检索指引等目的，有利于科技档案的随时查阅与共享。科技档案信息化管理机制要求管理工作制度化，管理人员专业化，管理手段信息化，管理设备现代化。在互联网+的信息化技术手段的支持下，才能改掉传统科技档案管理工作的陋习，实现科技档案管理工作的创新，构建完善的信息化科技档案管理机制，推动科技档案管理工作的发展。从而实现科技档案管理的数字化，集成化，智能化，才能适应信息化高速发展的时代背景，最大限度的发挥科技档案的价值，实现其现代化发展。

（二）实现科技档案信息资源的有效整合

互联网+时代下，云计算，大数据的广泛推广和运用，进一步推动了科技档案管理工作的创新与发展。从引进互联网+的其他传统行业的现状来看，互联网+并不是普通的与其他行业叠加，而是为其他行业提供一个平台，创造一个新的社会经济形态，推动他们更好更快的发展。传统科技档案管理部门不能有效及时的将科技档案收集上来，以至于在需要参考相关资料时，不能有效及时的提供，无法满足工作的需要。即使收集了上来，也由于分类不合理，保存不严谨等问题而不能使科技档案充分发挥出它的作用，一定程度上浪费了信息资源，难以实现效益最大化。基于互联网+进行科技档案管理工作的创新，可以有效地实现科技档案信息资源的有效整合。通过构建巨大的网络信息平台，将全国各地，甚至国外的科技档案统一收集起来，分门别类，清晰有序，统一调配。能够及时有效的为科技工作者提供所需的科技信息，从而充分实现信息资源的应有价值，进而实现效益最大化。

（三）建立完善的科技档案服务体系

进行科技档案管理的根本目的是服务广大社会人员，具体来讲就是相关的科技工作者，学生，教职工等。引入了现代信息技术后，推动了科技档案的数字化进程，从而提高了科技档案在全国的共享率和利用率。不同于以往纸质档案的固定保存，难以运输和传阅，科技档案基于互联网+进行数字化创新后，借助相关的网络设备，能够让全国甚至全世界的人类进行查阅。在信息化网络技术的推动下，科技档案的服务体系更加完善，服务方式也更加多元化，查阅更加高效，便捷，科技资源也被更多人所共享，进而造福大众。同时，互联网+的信息化技术的引进也提高了科技档案管理的效率和服务水平。

三、基于互联网+的科技档案管理创新的措施

从上文可知，基于互联网+的科技档案管理创新可以构建完善的信息化科技档案管理机制，实现科技档案信息资源的有效整合，建立完善的科技档案服务体系。所以对科技档案进行基于互联网+的创新已经刻不容缓，但是许多科技档案管理机构和事业单位的科技档案管理部门对于如何进行基于互联网+的科技档案管理创新还是一头雾水，下面就具体来讲讲如何进行基于互联网+的科技档案管理创新。

（一）提高对科技档案管理工作的重视

在如今互联网和大数据的时代，互联网+的科技档案管理方式也将受到挑战，要积极应对目前信息化的现状，获得更高的管理效率。用于保存用户大数据平台的建设已经在不断地研发和发展可以很好的体现这一点。利用互联网+我们创建了一系列智能化的服务，但是包含在内的线上线下的供需对接服务最有争议，这是因为这项服务对公众安全有着潜在的威胁。作为使用者，他们通过用户的数据可以分析出用户的需求，便于他们进行改进；可是作为用户，最担心的就是自己的信息被不法分子所盗用，而且还“无处伸冤”。在这种情况下科技档案工作就显得尤为重要。但是因为很多管理人员和领导对档案的管理并不是很重视，导致很多人认为科技档案管理的工作隐于幕后，无足轻重。因此，对于科技档案管理工作必须严格对待，加强监督，确保科技档案管理工作可以严密开展，使得科技档案管理发挥出它真正的意义。

（二）加强科技档案管理的基础设施建设

加强科技档案的基础设施建设，不但可以提高信息化管理的水平，在某些方面也带动了国民经济发展和社会信息化。无论是多么尖端的产品或者技术，都不可能是一蹴而就的，必然是有非常雄厚的理论基础和科研成果在支撑着的。所以，加强科技档案管理基础设施的建设也是十分必要的。如果说科技档案是生产力的重要因素，那么科技档案的管理则是社会安定人民安居乐业的重要因素。我们知道科技档案是指在自然科学研究、生产技术和基本建设等活动中直接形成的具有保存价值且履行了归档手续的科技文件材料。只有加强和完善档案基础设施的建设才可以更大程度的发挥档案的科学效益和社会效益，才可以最大限度提高科技档案创新驱动发展能力。

（三）健全科技档案管理的相关法律法规

科技档案详细记录了科研成果的全部的信息，一旦科技档案泄露，那后果也只能用惨烈两个字来形容，如果被一些有心人加之利用，后果更是不堪设想，既是对科技档案所有者的伤害，也是社会的损失。因此健全科技档案管理相关的法律法规迫在眉睫。只有完善科技档案相关法规体系，加强科技档案保密管理，才能有效的保护科技档案，促进科技档案事业的开展；同时这对于提高全社会成员的档案意识，提高公民依法办档的自觉性起到了积极的影响。

（四）加强科技档案管理人才的培养

受传统观点影响，一般的档案管理工作人员只是负责整理、编目、鉴定、统计、排列和检索工作编制等工作。但是基于互联网+的科技档案管理对工作人员有了更多的要求，光靠工作人员的自学是不够的，企业或是管理者必须对科技档案管理的工作人员进行集中培养，当然并不是高强度短时间的去速成，而是要有计划、有方向，深入浅出的分期培养。由于信息化时代的发展是非常迅猛的，所以必须不断地去学习，一定不能一次就过，要遵从“多次少量”的原则。

四、结语

综上所述，科技档案管理工作本身就十分复杂繁琐，但又对科技的发展，社会的进步起着十分重要的作用，所以改正传统科技档案管理工作存在的陋习和问题，同时基于互联网+对科技档案管理工作进行创新就显得极其重要。加强基于互联网+的科技档案的创新可以从提高对科技档案管理工作的重视，加强科技档案管理的基础设施建设，健全科技档案管理的相关法律法规，加强科技档案管理人才的培养四个方面具体实施。同时，各相关部门需要做好各个方面的具体工作，才能切实解决科技档案管理工作中存在的问题，真正实现科技档案的信息化创新，更好地利用互联网+推动科技档案管理工作的发展，实现科技信息资源的共享，提高科技成果的利用率，实现效益最大化。

【参考文献】

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当今世界，随着科学技术的日新月异和经济全球化的加快发展，知识与智力资源的创造、占有和运用，已经成为一个国家和地区经济发展的重要因素。

2001年11月10日，我国正式加入了WTO，面对这样的世界性潮流，加快科技进步、鼓励创新创造、保护知识产权的问题已摆在我们面前。不断增强知识产权保护意识，着力提高参与国际竞争的能力成为一项重要任务。2008年，无锡市委、市政府决定开展“质量与知识产权立市”促进年活动，以此大力提升我市自主创新能力，加快建设创新型城市步伐。

科研档案是一种科技信息资源。知识产权的建立将信息活动纳入到一个法律框架中来。

首先，在信息时代的今天，社会上出现了越来越多的侵权现象，科研档案中含有大量技术核心材料以及在科研成果的开发利用、技术转让、技术服务过程中为了明确双方的权利和义务所签订的合同、章程、协议等文件材料，具有法定的效力，是维护知识产权的有力凭证，合同订约双方一旦出现产权纠纷，便可以依靠翔实的科研档案来维护自身的权利。

其次，从法律角度看，人人都有获取信息的自由和权利，但同时又必须维护创作者的合法权益。知识产权是一种法律规范，它在保护权利人的正当权益的同时，必然在一定程度上限制信息自由、广泛地传播。科技档案信息的开发利用者应该按照合理合法的形式进行信息开发、信息处理加工和信息传播。因此，科研档案工作与知识产权保护密切相关。

一、科研档案工作中知识产权保护现状

（一）认识不足

第一，领导对科研档案工作的潜在效益认识不足。有些领导在认识上存在误区，认为“抓档案工作不出效益”。对科研档案工作在人力、物力上的投入都十分有限，造成档案管理职能薄弱，致使许多宝贵的无形资产流失。

第二，科技人员对知识产权文件材料归档的重要性认识不足。一些科技人员认为只要完成了课题研究，通过了技术鉴定，申报了成果奖励就算完成了科研任务，至于形成的技术资料要不要归档无关紧要。有的科研人员甚至认为，自己研究出来的科研成果、技术秘密就应该掌握在自己手里。

第三，档案工作人员对知识产权保护是否为本职工作认识不足。认为知识产权保护是知识产权管理部门或计划成果管理部门的职责，与本部门无关，在实际工作中遇到具体问题有畏难情绪，对于拒不归档，或将技术秘密资料据为己有的现象，没有应对的措施，管理上缺乏力度。

（二）法律法规不够健全、完善

知识产权保护可以说是贯穿科研档案管理整个过程，渗透在科研档案工作的方方面面。

然而，在档案法律法规中，知识产权保护方面的规定几乎是空白，《中华人民共和国档案法实施办法》仅仅在第26条中提到：“利用、公布档案，不得违反国家有关知识产权保护的法律规定。”显然，这种无具体内容的规定已经不能适应形势发展的需要了《档案管理暂行规定》中对知识产权保护也只是泛泛而谈，在科研档案的收集以及档案资源的开发利用方面更是缺乏具体的、可操作的统一要求。

二、新形势下加强科研档案工作中知识产权保护的对策

（一）完善法律法规，依法管理档案

苏微微生物研究有限公司专门就知识产权保护订立条款，并在实践中依法管理档案。

第一，针对档案工作的新问题、新情况，及时修订《科技档案管理办法》，增强科研档案工作中知识产权保护内涵。

第二，修订《纵横向经费管理及技术转让产业开发奖励办法》（试行）和《科研项目管理制度》。从而在以方面与知识产权保护联系起来：科研档案归档要求与知识产权保护联系；科研项目文件材料归档范围与知识产权保护相联系；科研档案利用与知识产权保护相联系；科研档案保管与知识产权保护相联系；科研档案归档、知识产权获取与部门及个人奖金挂钩。

（二）广泛宣传，提高认识

从上到下积极学习《档案法》、《专利法》、《商标法》、《著作权法》、《反不正当竞争法》、技术合同法》等一系列法规政策。只有掌握了有关理论知识及法律条文，明确各自职责，才能在科研、管理各项工作中处于主动地位，避免因自身工作失误而造成侵权行为，并能够有效保护自身的知识产权。

第一，单位主要领导已经认识到作为科研单位要在激烈的市场竞争中求生存、求发展，举措之一就是加强本单位的科研档案管理。在重视本单位有形资产管理的同时，也要重视无形资产的管理，给予档案工作大力支持，为开展档案工作创造应有的条件。

第二，加强对广大科技人员的法制教育。我国《技术合同法》第六条明确规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的技术成果是职务技术成果”。职务技术成果是单位的无形财富，应当如同有形的物质财富一样受到属于单位。科研档案是科研成果信息的载体与重要表达形式，其所有权也应属于本单位，理应由本单位统一保管，使广大科技人员明白“不归档即是侵权”这样一个事实。

第三，档案管理人员认识到维护本单位的知识产权是自己的神圣职责与本职工作，认真学习并掌握有关理论知识及法律条文，提高自身素质，只有这样才能在日益复杂的档案管理工作中处于主动地位，维护科研人员及单位的合法权益，避免因自身工作失误而造成侵权行为。

（三）健全制度，规范管理

健全完善本单位包括知识产权文件材料收集、归档、整理、保管、提供利用在内的科研档案管理制度。

第一，完整、准确、系统的科研档案是保护知识产权的重要前提，如果科研文件材料没有及时归档，一旦丢失或随着技术人员的调离被带走，必将给原单位甚至国家带来巨大的损失。即使打官司，如果原单位不能提供翔实的档案记录，也毫无胜诉的可能。因此，要详细制订与本单位有关的知识产权文件材料的归档范围，加强收集，规范整理。

第二，制定科研档案借阅、咨询、开发利用等制度时，要充分考虑与知识产权相关的文件材料的借阅与开发利用，并严格执行档案管理制度，按章办理相关手续。在目前科研档案管理相关制度中知识产权保护规定缺少的情况下，属于专利的档案要以《专利法》为依据，属于非专利的档案要以《技术合同法》为依据。