客户调研方法汇总十篇

序论：好文章的创作是一个不断探索和完善的过程，我们为您推荐十篇客户调研方法范例，希望它们能助您一臂之力，提升您的阅读品质，带来更深刻的阅读感受。

篇（1）

有了研究计划书，就要找到受访人。很多时候，我们通过自己的网络找，客户也会提供一些合适的人选。访问之后，花一些时间思考、整理，找出一些模式，整理出其背后的意义――这种消化思考的过程很重要。最后是和客户沟通用户调研的结果。

这套客户调研模式相对比较成熟。这些所谓的模式和方法，已经有很多书籍和资源可以指导。但是同样的食材和工具，有些人做出的菜很好吃，有些人做的菜味道差，其中的差别在哪儿，这是我觉得很有趣的地方。

譬如研究，有定性研究和定量研究。我们主要做的是定性研究。很多时候大家以为只要让活生生的人出现在面前就叫定性研究，其实应该更像人类学家，带着探究性问题做研究，侧重于深入的观察和访谈。

在用户调研的四个目的中，找出痛点只是第一个，但很多人在做研究和设计时，只是找出痛点，然后就停止了，其实这才刚开始。

让用户访谈走得越来越远

在做用户调研时，还要让“用户访谈离台北（企业）越来越远”，我们做用户调研不能只是锁定台北，还要离开台北去做调研。因为我们发现，台北人的生活形态和做事方法，其实不能代表整个台湾市场。我们的很多台湾客户在台北，但是台湾中部、南部很多事情值得观察学习。在中国大陆也有这样的现象。譬如说，要做华北市场，不能只看北京的人在干什么，要离开北京去看二、三线甚至农村的人在干什么。他们做的事情，很多时候能启发创造一些新产品和服务

我们做研究时，常常观察不同面向的人，还要在不同的地点观察同一个面向的人。为了做用户调研，我们去过美国、日本、香港等地，都是为了做研究。

回到Pebbo本身，我们接触了很多客户，谈到客户痛点，如果从全局看，那就是客户想多赚点钱。但是关键问题是怎样可以赚未来的钱而不只是赚现在的钱，这就是创新要讲究的。

而很多客户对于设计思维，大部分存在几个问题。第一个问题，没有设计思维观念，不太了解什么是真正的“以人为本”。因此，我们在帮客户做项目时，要花很多时间沟通。现在，我们的服务和产品还不是一个能被大范围市场所接受的。

尤其是在华人圈，很多人是制造业起家。它的商业模式通常是：学习怎么做，把生产线做好加上价钱便宜就把产品和服务卖出去。如果他们习惯了用这样的思维模式想事情，那么距离了解用户需求和设计思维就比较远。

第二个问题，他们意识到要运用设计思维，但是因为它需要的团队价值观和做事方法和以前不一样，他们不知道怎么把设计思维运用到团队中，发挥设计思维应有的作用。

用工作坊模式提升团队合作效率

设计思维首先要解决一个很基本也很重要的问题――虽然这个问题乍一听和设计思维无关，即企业各个部门的成员怎么好好讨论事情并且一起合作做事情。这是很多企业面临的问题。因为现在要做好产品，已经不是一个部门可以做到的，商业、技术、设计怎么衔接到一起好好工作，这是很多企业面临的挑战。如果大家各据山头，各扫门前雪，这对组织很不利。

国内外对于团队合作的观念很不一样。我觉得造成不同的原因，一是环境，二是人性。拿我自己的例子，我在台湾念书念到初二就出国了，出国后第一件排斥的事就是做团体作业。学校布置了很多生物形态的作业，这种项目形态作业要跟同学一起完成。直到从学校毕业我都不懂为什么要这么做。

但后来进入IDEO，我才发现团队合作的重要性。但是，为什么亚洲受教育的过程中没有团队合作这件事，都是自个念书，自个考试，大家比赛谁的成绩好。

还有一些深层原因。一群人一起做，大家的不同意见很难协调，一个人做决定快多了。又譬如一个团队里有一些资质不太好的人，会让人觉得是拖油瓶。一个团队，总会有不同的期待，因为不同的价值观造成合作上的问题。这就导致大家觉得团队合作很没有效率。

因此，我们提议带着工作坊的技巧和流程组织开会。我们在教课时也跟学生这么说，他们反映效果挺好。

这也是我们给客户做项目时，会把一些会议设计成工作坊的原因，目的是让大家有一个思考的框架，先让大家知道要做什么事情，再介绍一些辅助工具，这样效果就会很好。不然的话，把一些背景完全不同、需求完全不同的人聚到一起，只是让他们用嘴巴讨论，这是一个非常困难的事情。

在工作坊会议中，演讲也会有，但一开始，大家要先分享自己的观点，指出问题，所有人带着开放的心聆听，并把问题记下来。最后大家根据自己听到的内容再讨论，这样才容易把问题定义清楚。但是，很重要的一点是，需要一个有经验的人带领大家，不然大家很容易乱吵。

最近谷歌创司（google venture）出了一本书，但还没有中文版，书名或许可以翻译为《敏捷开发》（Sprint： How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days）。这本书主要讲如何带领团队在一个礼拜的时间快速讨论、做设计。大家可以看看这本书，它把怎么有效率开会讨论这件事讲得很清楚。以工作坊的方式带领大家学习讨论，更有效率，不然的话，七嘴八舌吵了一通之后啥事也没做。

把设计思维想象成各种工具（设计思维不是硬流程）

对于想要运用设计思维的企业，我建议企业可以从做一个设计思维的工作坊开始。以工作坊开始有几个好处。

第一，如果工作坊有确定的主题，可以了解客户现在到底需要做什么事情，聚焦讨论。我们不再做那种纯教育概念的工作坊，如果只是了解一个概念但不知道怎么应用，那么对客户的实际工作帮助不大。做完工作坊以后，就可以把题目理清楚了，让团队有一个初步的概念。之后，我们就可以从那些参加工作坊的人中选出一个特别团队参加要做的项目。我们与很多客户合作通常都是采用这种方法。

但很多时候，客户来找我们是因为企业内部有问题要解决。在这种情况下仍然可以从工作坊开始，导入设计思维训练项目，在做项目的过程中，帮助客户更好地了解我们怎么做事情，做法跟其他人有何区别。

在将设计思维融入商业运作的各个流程中时，要把设计思维想象成工具，要用什么工具做事情，取决于需要解决的问题。譬如在众多做用户调研的方法中，什么方法更切合项目，这是需要经过思考和讨论的。

譬如类比研究，这种方法很好玩，可以得到很多启发。但有些项目，可能因为时间关系，没办法做；或者，需要解决的问题非常明确，也不需要再跳出去做什么。

很多人以为设计思维是一个很硬的流程。譬如我帮客户做了一个项目，客户很认真地把整个方法记录下来，希望以后可以让组织内部的项目团队按照同样的方法做。事实上，应该根据实际情况活用，如果硬照着做，是不对的。

譬如，某个项目需要访谈十个人。如果把这件事记录下来，以后其他项目团队在不了解为什么要访问十个人的情况下，按照“流程标准化手册”盲目模仿，那么可能就达不到项目目的。所以，要遵照的是一些原则和观念，而不是一些很硬的标准。

选择什么样的方法做项目，要问为什么，而不只是盲目追求设计思维流程或访谈步骤。

打破原有思维模式的工具是“为什么”

我在国外教学时，向学生讲明了他们要解决的问题，把一些基础观念跟他们讲了，然后他们就噼里啪啦、跑跳走爬做了一通，有时候他们会误会我的意思，但是没有关系，通过讨论，我们可以了解彼此的想法，再做一些调整。但很多时候，学生做的事情比我原来想得更好。

但在华人圈教书没办法这么教，我在教学中发现，有时候不给学生一些步骤、流程，他们还真不知道怎么下手。

我一开始也想照着以前在国外教学的方法做，但我发现所有学生听完后就楞在那里。他们在等我讲第一步、第二步、第三步要做什么。他们做了第一步，还要回头看着我，希望通过我的反应看看他们有没有做错。我要跟他们点个头说“嗯，你做得没错”，他们才敢接着做第二步、第三步。

要改变这种状况，我觉得需要时间。我后来发现，对于亚洲学生，没办法用对国外学生那样的方法强迫他们，因为结果真的很惨，一下子就卡住了。所以我尽量给他们一些规范，但对于这些规范，我一再强调只做参考，目的是帮助他们做好事情，但是绝对不需要照着这些规范做。而且，我强调，要了解做这件事情背后的用意是什么，然后要思考是否有更好的方法达到一样的效果或更好的效果，如果有，就要打破规范去做。

而在做用户研究时，要思考，一旦发生了一件事，其背后的意识背景和起源是什么？在和客户一起做用户调研时，我们强调要对一件事情是否正常、是否主流、是否应该发生进行怀疑或思考。每一个人都不一样，每一个人做事有不一样的原因，是真正应该探究的。

把设计思维沉淀内化为企业的能量

就我对国内企业的观察，他们很勇敢地做一些新尝试，虽然他们不一定了解。因为国内市场发展的速度和激烈的竞争，让他们非得尝试不可。在愿意投入资源、愿意学习的态度上，国内企业做得很好。

就国外企业而言，尤其是硅谷，他们真正能让组织内部不同部门不同专业的人一起好好合作做项目，而不是按照流水线作业。一开始组建团队就要把不同背景的人拉进来，譬如做产品需求的业务团队、做技术规范的技术团队、做开发的开发团队、做设计的设计团队，好好定义清楚大家在不同的阶段可以一起做什么事情。我觉得国内企业现在最缺乏的是在这一环节。

篇（2）

调研的最初，我们需要做的第一件事就是确定调研对象。我们在调研的时候经常会说"向对的人问对的事情"，这句话的意思是：调研不同的用户群体获得不一样的需求。根据被调研对象的不同，可以将用户分为不同的类型，企业系统常见使用者分为：高管、经理(组长)、操作人员。对于高管的访谈通常可获得对系统的宏观期望与建设目标，对于经理的访谈可获得管理方式上的目标与建议，对操作人员可获得具体操作时的指导意见。

所以对于不同类型的被调研对象的话题中心与调研目标都是不相同的。管理层追求的是系统在人员与业务管理上的高效便捷，确保每个环节都不出错，但这往往会为普通操作人员增加工作量影响工作效率，例如繁杂的审批流程。有时候双方的需求可能会发生冲突，所以调研不同类型的用户正是为了更深入地了解这背后错综复杂的关系，最大化去平衡各方的利益。

2.设定目标，使问题更聚焦

用户调研在产品的生命周期中不同的阶段有着不同的使命。产品初期我们可以根据调研结果获得不同的用户需求为系统建设提供依据，产品上线之后我们可以收集用户的反馈改进功能的业务流程或用户体验。无论你是想获得用户的观点和行为、验证假设或者是量化结果，都必须在进行调研之前明确本次调研的目标是什么，任何无意义的漫谈或问卷调查都是低效且具有干扰性的。

很多人一开始就习惯问用户"你想要什么功能?”、"你认为这个系统怎么样?”这样类似的问题，殊不知这就是把客户往错误方向带的开始。永远不要让客户告诉你系统怎么做，正确的做法是通过用户对业务的描述以及使用的习惯对系统进行架构或改进，所以调研的过程中必须设立达成的目标，再围绕这个目标进行展开。

3.明确调研的形式

用户调研有非常多的方法，常见的有：眼动实验、可用性测试、用户访谈、A/B测试、问卷调查、焦点小组、参与式设计等。每种方法各有优缺点，我们在产品的不同时期选择适当的方法，这里适当的意思是指适合产品规模、同时也适合公司规模的，例如很多中小型公司根本没有必要使用眼动实验或进行可用性测试。根据我的经验以下几种方式是比较通用并且能取得良好效果的：

用户访谈

用户访谈最直接最有效的方式，在访谈中可以与用户进行更长时间、更深入的交流。较容易获得用户真实的想法以及潜在因素等，通常用于解决特定的问题。有了清晰的目标之后调研者提出的问题也需要经过仔细的推敲与打磨，在文章下一部分会重点讲问题的组合方式。

问卷调查

问卷调查是大家普遍比较熟悉的调研方法。问卷调查的优势在于调查面广、能够获得更多人的反馈以进行数据统计/分析。缺点是不够深入，并且问卷在设计上很大程度会左右用户的回答。所以设计一份合理的问卷直接决定了这次调研的质量。一份优秀的问卷需要主要两个方面:篇幅与问题类型。通常问卷不适合超过15分钟，并且设置的题目应尽量具体不空洞。在问题设置上也要尽量避免使用封闭式的问题(提供多个选项，与选择题相似)，因为这类问题很容易诱导被调研者，从而产生不准确的结论。另外使用半封闭与开放式问题的好处在于这类问题能让被调研者产生更多的思考，获得更准确的信息。

情景调查(实地考察)

在一些比较传统的书籍中也叫"现场观摩"，到了现在更多的是进行场景上的重现。说直白一点就是创造用户平时使用产品的场景，看用户在熟悉的环境下如何进行操作，在b端产品中通常就是进行上门实地考察。这种做法能够让产品人员对需求与业务流程建立更直观的认识并且更容易获得一些被忽略的细节。在观摩的过程中需要多思考，努力总结出整个任务的步骤、找到脉络。

(from tencent ued)

4.安排问题的顺序

在使用问卷调查或访谈时，各个问题的顺序应该根据业务逻辑顺序组织。想要高效地在访谈中获得最有价值的信息，可以使用"问题组"的方法，循序渐进得切入被访谈者的真实想法。具体来说可以使用金字塔结构、漏斗结构和菱形结构来组织问题组。

金字塔结构

采用金字塔结构构成问题组，是一种归纳的过程。使用这种形式时，调研者会提出非常具体的问题，通常是以封闭式的问题(提供多个选项，与选择题相似)开始，然后使用半开放式的问题，并且鼓励被调研者用更通用的回答来对问题进行拓展。如果你认为被调研者还不在状态需要对这个话题进行预热时，就应该采用金字塔结构。当你想结束问题时，同样也可以使用金字塔结构组织问题的顺序。

漏斗结构

漏斗结构实际上是一个演绎过程，也就是我们经常说的把问题逐步聚焦。它通常以通用，开放式的问题开始，然后用封闭式的问题缩小可能的回答。漏斗结构能够为开场提供一种容易且轻松的途径，当被调研者对这个话题有情绪波动时就要适当控制使用问题的顺序并根据被调研者的回答决定问题的深入程度。

菱形结构

菱形结构实际上就是上面两种结构的组合，这种方式通常以一个非常明确的问题开始然后过渡到通用型问题，最后再根据一个结论进行深入。调研者首先会提出一些简单的，封闭式的问题，为调研做铺垫。随着问题的逐步展开，向被调研者提出明显没有"通用"答案的问题。然后根据回答，调研者再次限制区域深入某一个问题以得到明确的答复，这样就完成了一组完整的问题。

5.要研究用户的行为，更要研究用户的想法

篇（3）

当评估一项新的商业计划时，我们首先会问“你的目标客户是谁？”以及“为什么他们会为你的产品或服务埋单，而不是为竞争对手的产品或服务埋单？”那些人们无法抗拒的产品并非一蹴而就——它们都是经过不断创新、艰苦卓绝的工作创造出来的。这就是为什么新产品开发对于商业成功至关重要。这个过程中非常关键的一步在于理解客户是如何定义价值的，这才是创新者真正的“秘密武器”。

不可偏废“客户声音”

一旦锁定目标客户之后，你必须找到他们的真正需求是什么。已故的苹果公司创始人史蒂夫·乔布斯曾说过一句名言，他并不相信焦点小组访谈或客户调研，因为客户在亲眼看到产品之前并不知道他们自己真正想要的是什么——他能够取得成功的原因在于，总是将自己作为待开发产品的目标客户。当然，如果你按照自己的需求来设计新产品，那只需要依赖自己作为消费者的直觉和经验就可以了。然而，90%的企业都是为除自己以外的其他人来开发产品的，如果自以为很了解客户的需求，其实这是十分危险的——此时，挖掘客户声音（VOC）就显得尤为重要。

挖掘客户声音可用多种定性和定量的方法。最被动的方法是简单地等客户上门，告诉你他们的需求或者对现有产品的不满。对B2B的产品和服务来说，很多此类信息来源于销售或客服人员主动提供的反馈。主动收集客户声音的公司则通过有计划地研究、收集客户的反馈意见，他们首先会更多地采用定性或发现式的方法来收集意见。这些方法可能是客户深访或实地调研（研究客户如何在现实生活中使用产品或服务）。之后，公司会使用定量的焦点小组访谈或客户研究调研方法，建立大量的数据事实库，从而验证客户的需求。

传统搜集方法缺点多

历史上公司的客户需求收集方法非常不统一，通过传统方法获得的客户声音通常包含了多种类型的需求或不同层次的需求。因此，当要对这些需求进行比较、排序或转化成为产品规格参数时就相当困难。我们经常看到调研结果会列出几项所谓的需求，也会对不同的需求进行排序，比如舒适度、可靠性和安全性等。但我们在多数情况下并不真正了解这些需求的真正含义——比如某位客户对“舒适度”的定义可能与另一位客户的定义大相径庭。即使你能理解每项需求对客户的意义，但是面对诸如“根据我们的客户调研，安全性比可靠性重要50%”这样的信息，你又能怎么做呢？你将如何分配产品成本使客户价值最优化？

另外，有些需求是深谙业务的客户提出的具体技术方案。当有某一位客户提出“2.67GHz英特尔酷睿i5中央处理器M560”的要求时，又有多少其他客户会需要呢，该如何做出取舍？另一种客户反馈是他们在使用产品中遇到的问题：噪声太大或者开关机键需要长按一段时间才能启动。这些都是有用的信息，但客户是在什么样的环境中使用产品的呢？对此问题做出改善的重要性如何？这是客户可以忍受的小问题吗？还是说他们不会再购买你的产品了呢？

这类需求反馈的缺点在于，他们缺乏一个通用和规范的描述框架，以至于客户声音表达出的需求种类不同，层面不同，难以用来与其他需求进行比较。很多客户都会提出模糊的需求或很具体的设计方案，但是销售和工程人员无法完全掌握客户有此需求的深层原因或者这些需求的普遍性。因此，公司急需要采取更好的方法来发现、分析客户需求并将其转化为产品概念。

创新，基于“渴望成果”

客户需求的定义需要涵盖两大最重要的方面：客户需要达成的任务及其渴望的成果。克莱顿·克里斯坦森教授在哈佛大学关于创新研究的著作以及安东尼·伍维克在他关于结果导向型创新的著作中均提到，基于客户渴望成果的客户声音（VOC）方法，立足于客户“需要达成的任务”和任务的“渴望成果”的结构框架。

这种方法基于一项最基本的理论，即客户购买产品和服务来帮助自己完成特定的任务，例如用客车将乘客安全地从A点运输到B点的“任务”。与每项需要达成的任务相对应的是客户的“渴望成果”，即客户用于衡量任务完成的结果是否理想。比如，一项渴望成果可能是在将乘客从A点运送到B点的过程中尽量减轻乘客感受到的震动和摇晃。确保“需要达成的任务”和“渴望成果”使用始终一致，清晰明确的语言进行陈述非常重要。这样既简便易懂，同时也能更容易地转化成具体的技术规格参数。

在听取客户声音的互动过程中，你可以与客户确认渴望成果的陈述。在选取了最相关的渴望成果之后，你可以开展定量调研来确定每项渴望成果的重要性以及客户对目前产品或服务的满意度。之后，你还可以在调研结果的基础上进行头脑风暴，找到创新的设计解决方案。结合竞争对手和法规研究，你就可以采用简化的质量功能展开（QFD）矩阵将这些创新方案转化成为新产品的概念。QFD是连接消费者需求和产品性能与产品功能规格的纽带。

篇（4）

如果我们把商品分为有形商品和无形商品两种，贺卡这种商品几乎等于无形;豪马公

司所以能把贺卡每年卖到10亿美金以上，那一定是品牌的力量。

随着我国经济活动市场化程度越来越高，游戏规则越来越清楚，企业间的竞争也越来越表现为一种品牌竞争。由于证券经纪提供的主要是一种服务，是一种无形商品，品牌在证券公司中的竞争一定越来越激烈。

我认为，通过运用现代整合营销理论和网上证券交易、客户关系管理等技术手段，可以帮助证券公司完成由以营业部为基础的通道型管理体制向以客户关系管理为基础的经纪人型管理体制的转变，是证券公司尽快建立品牌的有效途径。

如果我们把证券公司的营业部看作是一种交易通道，那么我们可以说经纪业务交易通道层面的竞争已走到尽头。这是因为：

1、国内3.5‰的手续费偏高，佣金下调和佣金自由化是大势所趋。佣金一旦放开，目前营业部经营成本也就高了。

2、“入世”以后，管理层明显倾向于增大竞争强度，这主要表现在证券公司数量的增加、营业部数量的增加和证券营业部首度获准设立证券服务部等。

3、随着我国资本市场体系的完善、证券投资品种的不断推出、证券数量的迅速增加，投资咨询和信息服务已经日益成为广大投资者的强烈需求。

4、目前，证券营业部都拥有与证券交易所联网的电子交易平台，进一步改进的空间十分有限;对于券商而言，通道层面的优势极易模仿，难以成为其核心竞争力。

所以我们说，证券公司要完成由以营业部为基础的通道型管理体制向以客户关系管理为基础的经纪人型管理体制的转变。

二、证券经纪品牌经营的基本方法现代整合营销理论的基础是由外而内，根据市场形势和客户需要来确定品牌战略、运行体制，最后达到发展客户的目标。

为了对客户、员工、竞争对手等直接利害关系者进行密切、有机的营销传播活动，我们首先要掌握现有证券经纪营销现状，包括现有客户分析、现有营销渠道分析和推广效果检测。

豪马贺卡公司将品牌经营归纳出五个关键点：信实、体验、精力、价格和产品，并用一个价值星的五个角来表达;其中价格和产品我们都能理解，信实就是要让客户信任;体验就是要客户舒服;精力就是让客户方便。豪马贺卡公司有一个专门的忠诚营销小组，是公司成长最快的经营单位之一，帮助全公司在其商业关系中加上情感价值。

我们可以把证券经纪品牌经营的方案实施分三个阶段：第一阶段为前期调查和品牌营销战略制定，任务是了解现有营销情况，确定品牌定位、目标市场和营销战略;我们可以通过现有客户调研和网上调研活动来配合。第二阶段为扩大影响阶段，我们可以通过一系列主题活动来达到目标。第三阶段为经纪人销售管理，任务是增加开户客户并由经纪人对开户客户进行长期跟踪服务。

1、营销现状调研和分析主要包括：现有营业部布局、客户调研、网站现状调研、现有品牌推广效果分析及其与传统媒体关系调研、竞争对手分析、最后还要进行本公司或本营业部在全国及本地区股民中的影响度调研，以争取未来新客户。

2、关于品牌发展战略。我们可以将客户依次分为：大额投资者和专业投资者一块;中高收入者一块;较低收入的平民一块。按美国现今的3大模式，可以归纳出美林模式、嘉信模式和e*trade模式。美林模式是一种贵族模式。美林收取的佣金很高，在100-400美元。它能为客户提供生涯资产运营计划、税务咨询和资产投资组合建议，美林主打业务是面对面服务和全方位服务。嘉信主要通过电话、传真、电脑等通讯工具而不是营业部，为客户提供廉价的交易服务。嘉信有针对性的提供咨询服务，因为它没有像美林那样强大的咨询研发部门，所以它的客户基本上锁定在需要一定服务但付不起高额费用的中产阶级。因此嘉信的收费并不是最低廉的，平均每笔交易收取29.5美元。e*trade模式的特点，是与多家信息服务公司合作提供各种咨询服务和资产管理工具，客户按所提供的信息自行交易。这种模式的收费最低廉，一般约10美元。客户定位在上面提及的第三块。有预测说未来的证券市场将走向互动局面，整个结构可能是网络占1/3-1/2，电话、手机短讯、pda占1/3，营业部占1/3。技术上的变革要影响到我们的品牌战略。

3、技术创新带动制度创新：我们认为在目前竞争激烈的环境下，可以通过技术手段达到提高服务水平的目的。先进的电子商务平台可以将投资者所需信息主动“推送”(push)给投资者。这样一来，服务模式由“客户围着券商转”变为“券商围着客户转”。借助数据仓库和智能信息检索技术，自动向投资者提供符合其投资风格和投资需求的信息，比如自动搜索投资者“持仓股或自选股”的全部相关资讯。技术手段还包括：呼叫中心能够提供人工的、交互式信息服务;提供多种交易手段，向投资者同时提供柜台交易、电话委托、自助交易和网上交易等多种选择;专家在线可以让专家给客户及时帮助。

三、经纪人队伍建设是品牌经营的核心豪马贺卡公司认为：没有忠诚的雇员，就不可能维持一个顾客忠诚的基础。经纪人是公司和客户每次交往背后的面孔和声音，他们是处在商务关系前面的人。所以我们说经纪人队伍建设是证券经纪品牌建设的核心。公司营销除了外部营销之外还有一个内部营销的问题，内部营销的关键是不仅要使经纪人能熟练运用公司的硬件服务设备，还要使经纪人理解公司的品牌经营理念。

篇（5）

如果我们把商品分为有形商品和无形商品两种，贺卡这种商品几乎等于无形；豪马公司所以能把贺卡每年卖到10亿美金以上，那一定是品牌的力量。

随着我国经济活动市场化程度越来越高，游戏规则越来越清楚，企业间的竞争也越来越表现为一种品牌竞争。由于证券经纪提供的主要是一种服务，是一种无形商品，品牌在证券公司中的竞争一定越来越激烈。

我认为，通过运用现代整合营销理论和网上证券交易、客户关系管理等技术手段，可以帮助证券公司完成由以营业部为基础的通道型管理体制向以客户关系管理为基础的经纪人型管理体制的转变，是证券公司尽快建立品牌的有效途径。

如果我们把证券公司的营业部看作是一种交易通道，那么我们可以说经纪业务交易通道层面的竞争已走到尽头。这是因为：

1、国内3.5‰的手续费偏高，佣金下调和佣金自由化是大势所趋。佣金一旦放开，目前营业部经营成本也就高了。

2、“入世”以后，管理层明显倾向于增大竞争强度，这主要表现在证券公司数量的增加、营业部数量的增加和证券营业部首度获准设立证券服务部等。

3、随着我国资本市场体系的完善、证券投资品种的不断推出、证券数量的迅速增加，投资咨询和信息服务已经日益成为广大投资者的强烈需求。

4、目前，证券营业部都拥有与证券交易所联网的电子交易平台，进一步改进的空间十分有限；对于券商而言，通道层面的优势极易模仿，难以成为其核心竞争力。

所以我们说，证券公司要完成由以营业部为基础的通道型管理体制向以客户关系管理为基础的经纪人型管理体制的转变。

二、证券经纪品牌经营的基本方法现代整合营销理论的基础是由外而内，根据市场形势和客户需要来确定品牌战略、运行体制，最后达到发展客户的目标。

为了对客户、员工、竞争对手等直接利害关系者进行密切、有机的营销传播活动，我们首先要掌握现有证券经纪营销现状，包括现有客户分析、现有营销渠道分析和推广效果检测。

豪马贺卡公司将品牌经营归纳出五个关键点：信实、体验、精力、价格和产品，并用一个价值星的五个角来表达；其中价格和产品我们都能理解，信实就是要让客户信任；体验就是要客户舒服；精力就是让客户方便。豪马贺卡公司有一个专门的忠诚营销小组，是公司成长最快的经营单位之一，帮助全公司在其商业关系中加上情感价值。

我们可以把证券经纪品牌经营的方案实施分三个阶段：第一阶段为前期调查和品牌营销战略制定，任务是了解现有营销情况，确定品牌定位、目标市场和营销战略；我们可以通过现有客户调研和网上调研活动来配合。第二阶段为扩大影响阶段，我们可以通过一系列主题活动来达到目标。第三阶段为经纪人销售管理，任务是增加开户客户并由经纪人对开户客户进行长期跟踪服务。

1、营销现状调研和分析主要包括：现有营业部布局、客户调研、网站现状调研、现有品牌推广效果分析及其与传统媒体关系调研、竞争对手分析、最后还要进行本公司或本营业部在全国及本地区股民中的影响度调研，以争取未来新客户。2、关于品牌发展战略。我们可以将客户依次分为：大额投资者和专业投资者一块；中高收入者一块；较低收入的平民一块。按美国现今的3大模式，可以归纳出美林模式、嘉信模式和E*Trade模式。美林模式是一种贵族模式。美林收取的佣金很高，在100-400美元。它能为客户提供生涯资产运营计划、税务咨询和资产投资组合建议，美林主打业务是面对面服务和全方位服务。嘉信主要通过电话、传真、电脑等通讯工具而不是营业部，为客户提供廉价的交易服务。嘉信有针对性的提供咨询服务，因为它没有像美林那样强大的咨询研发部门，所以它的客户基本上锁定在需要一定服务但付不起高额费用的中产阶级。因此嘉信的收费并不是最低廉的，平均每笔交易收取29.5美元。E*Trade模式的特点，是与多家信息服务公司合作提供各种咨询服务和资产管理工具，客户按所提供的信息自行交易。这种模式的收费最低廉，一般约10美元。客户定位在上面提及的第三块。有预测说未来的证券市场将走向互动局面，整个结构可能是网络占1/3-1/2，电话、手机短讯、PDA占1/3，营业部占1/3。技术上的变革要影响到我们的品牌战略。

3、技术创新带动制度创新：我们认为在目前竞争激烈的环境下，可以通过技术手段达到提高服务水平的目的。先进的电子商务平台可以将投资者所需信息主动“推送”(push)给投资者。这样一来，服务模式由“客户围着券商转”变为“券商围着客户转”。借助数据仓库和智能信息检索技术，自动向投资者提供符合其投资风格和投资需求的信息，比如自动搜索投资者“持仓股或自选股”的全部相关资讯。技术手段还包括：呼叫中心能够提供人工的、交互式信息服务；提供多种交易手段，向投资者同时提供柜台交易、电话委托、自助交易和网上交易等多种选择；专家在线可以让专家给客户及时帮助。

三、经纪人队伍建设是品牌经营的核心豪马贺卡公司认为：没有忠诚的雇员，就不可能维持一个顾客忠诚的基础。经纪人是公司和客户每次交往背后的面孔和声音，他们是处在商务关系前面的人。所以我们说经纪人队伍建设是证券经纪品牌建设的核心。公司营销除了外部营销之外还有一个内部营销的问题，内部营销的关键是不仅要使经纪人能熟练运用公司的硬件服务设备，还要使经纪人理解公司的品牌经营理念。

篇（6）

假如我们把商品分为有形商品和无形商品两种，贺卡这种商品几乎等于无形；豪马公

司所以能把贺卡每年卖到10亿美金以上，那一定是品牌的力量。

随着我国经济活动市场化程度越来越高，游戏规则越来越清楚，企业间的竞争也越来越表现为一种品牌竞争。由于证券经纪提供的主要是一种服务，是一种无形商品，品牌在证券公司中的竞争一定越来越激烈。

我认为，通过运用现代整合营销理论和网上证券交易、客户关系治理等技术手段，可以帮助证券公司完成由以营业部为基础的通道型治理体制向以客户关系治理为基础的经纪人型治理体制的转变，是证券公司尽快建立品牌的有效途径。

假如我们把证券公司的营业部看作是一种交易通道，那么我们可以说经纪业务交易通道层面的竞争已走到尽头。这是因为：

1、国内3.5‰的手续费偏高，佣金下调和佣金自由化是大势所趋。佣金一旦放开，目前营业部经营成本也就高了。

2、“入世”以后，治理层明显倾向于增大竞争强度，这主要表现在证券公司数量的增加、营业部数量的增加和证券营业部首度获准设立证券服务部等。

3、随着我国资本市场体系的完善、证券投资品种的不断推出、证券数量的迅速增加，投资咨询和信息服务已经日益成为广大投资者的强烈需求。

4、目前，证券营业部都拥有与证券交易所联网的电子交易平台，进一步改进的空间十分有限；对于券商而言，通道层面的优势极易模拟，难以成为其核心竞争力。

所以我们说，证券公司要完成由以营业部为基础的通道型治理体制向以客户关系治理为基础的经纪人型治理体制的转变。

二、证券经纪品牌经营的基本方法现代整合营销理论的基础是由外而内，根据市场形势和客户需要来确定品牌战略、运行体制，最后达到发展客户的目标。

为了对客户、员工、竞争对手等直接利害关系者进行密切、有机的营销传播活动，我们首先要把握现有证券经纪营销现状，包括现有客户分析、现有营销渠道分析和推广效果检测。

豪马贺卡公司将品牌经营归纳出五个关键点：信实、体验、精力、价格和产品，并用一个价值星的五个角来表达；其中价格和产品我们都能理解，信实就是要让客户信任；体验就是要客户舒适；精力就是让客户方便。豪马贺卡公司有一个专门的忠诚营销小组，是公司成长最快的经营单位之一，帮助全公司在其商业关系中加上情感价值。

我们可以把证券经纪品牌经营的方案实施分三个阶段：第一阶段为前期调查和品牌营销战略制定，任务是了解现有营销情况，确定品牌定位、目标市场和营销战略；我们可以通过现有客户调研和网上调研活动来配合。第二阶段为扩大影响阶段，我们可以通过一系列主题活动来达到目标。第三阶段为经纪人销售治理，任务是增加开户客户并由经纪人对开户客户进行长期跟踪服务。

1、营销现状调研和分析主要包括：现有营业部布局、客户调研、网站现状调研、现有品牌推广效果分析及其与传统媒体关系调研、竞争对手分析、最后还要进行本公司或本营业部在全国及本地区股民中的影响度调研，以争取未来新客户。

2、关于品牌发展战略。我们可以将客户依次分为：大额投资者和专业投资者一块；中高收入者一块；较低收入的平民一块。按美国现今的3大模式，可以归纳出美林模式、嘉信模式和ETrade模式。美林模式是一种贵族模式。美林收取的佣金很高，在100－400美元。它能为客户提供生涯资产运营计划、税务咨询和资产投资组合建议，美林主打业务是面对面服务和全方位服务。嘉信主要通过电话、传真、电脑等通讯工具而不是营业部，为客户提供廉价的交易服务。嘉信有针对性的提供咨询服务，因为它没有像美林那样强大的咨询研发部门，所以它的客户基本上锁定在需要一定服务但付不起高额费用的中产阶级。因此嘉信的收费并不是最低廉的，平均每笔交易收取29.5美元。ETrade模式的特点，是与多家信息服务公司合作提供各种咨询服务和资产治理工具，客户按所提供的信息自行交易。这种模式的收费最低廉，一般约10美元。客户定位在上面提及的第三块。有猜测说未来的证券市场将走向互动局面，整个结构可能是网络占1/3－1/2，电话、手机短讯、PDA占1/3，营业部占1/3。技术上的变革要影响到我们的品牌战略。

3、技术创新带动制度创新：我们认为在目前竞争激烈的环境下，可以通过技术手段达到提高服务水平的目的。先进的电子商务平台可以将投资者所需信息主动“推送”给投资者。这样一来，服务模式由“客户围着券商转”变为“券商围着客户转”。借助数据仓库和智能信息检索技术，自动向投资者提供符合其投资风格和投资需求的信息，比如自动搜索投资者“持仓股或自选股”的全部相关资讯。技术手段还包括：呼叫中心能够提供人工的、交互式信息服务；提供多种交易手段，向投资者同时提供柜台交易、电话委托、自助交易和网上交易等多种选择；专家在线可以让专家给客户及时帮助。

三、经纪人队伍建设是品牌经营的核心豪马贺卡公司认为：没有忠诚的雇员，就不可能维持一个顾客忠诚的基础。经纪人是公司和客户每次交往背后的面孔和声音，他们是处在商务关系前面的人。所以我们说经纪人队伍建设是证券经纪品牌建设的核心。公司营销除了外部营销之外还有一个内部营销的问题，内部营销的关键是不仅要使经纪人能熟练运用公司的硬件服务设备，还要使经纪人理解公司的品牌经营理念。

篇（7）

调研目的

1、龙卡贷记卡在贷记卡市场上有多少的市场占有率，在客户心中的“三度”程度如何。

2、贷记卡市场的竞争格局及发展潜力。

3、各竞争对手对贷记卡市场所采取的各种竞争策略。

4、龙卡贷记卡与同类产品之间的同异度。

调研活动将以以上四点为调研目的，并侧重于第一个目的的深入调查。通过这四个方面的调研，对于龙卡贷记卡所面临综合营销环境将有个比较全面和深入的了解。

调研方向

1、针对宏观环境，将主要了解现今消费者的消费水平及消费观念和消费潮流的发展趋势。并相比国内外的消费格局和国家的相关政策等。

2、对于竞争对手的行业环境调查，主要调查三大国有银行，兼顾其他股分制银行，并参考国外银行。

3、龙卡贷记卡该产品本身的情况及**所具备的各种要素，是对于微观环境的把握。

调研将分别从**三个环境，进行全方位的调查，力求做到知己知彼。

调研范围

1、有条件成为贷记卡用户者及贷记卡现有客户。

2、一般的银行客户。

前者主要调查贷记卡的市场需求量，后者调查贷记卡的消费环境。以前者为主，后者为辅。

调研工具及措施

关于对龙卡贷记卡内外两种环境及市场的调研，将采取多种调查方法相结合的混合调查进行，以求做到全面和深入，做到对信息的收集和分析的准确性、真实性。

一、对于宏观环境及行业竞争格局和中观环境的调查将以收集第二手资料及实地调查为主。

1、收集第二手资料（网络收集）

对于目前的消费环境和其他银行对于贷记卡市场所采取的营销手段及其他贷记卡产品的产品特性将通过上网查询，访问各银行网点及收集各行的宣传资料等进行二手资料的整理、了解。

2、实地查询

在初步了解各行产品（贷记卡）的情况后，再进行人员实地到各行网点进行询问办理，以做到对资料有更为深入的掌握。

二、对于龙卡贷记卡及**要素的调研将通过内部调查了解。

1、翻阅内部资料

利有在**实习之便，翻阅**龙卡贷记卡有关详细的资料，对龙卡贷记卡深入了解，不懂之处可请教**员工，从而对于所要调研的产品会有完整的熟悉。

2、现场观察

通过现场观察，了解**员工是如何办理龙卡贷记卡业务，及**人员是如何对待该项业务（通过调查问卷深化落实）及采取何种营销策略的。

三、对于市场占有率及客户“三度”的调查

1、调查问卷

设计一份完整的问卷，对于银行客户进行随机抽样调查和重点调查，分别对贷记卡客户和非贷记卡客户进行调查。

2、访问法

对于来办理龙卡贷记卡及询问龙卡贷记卡情况和办一般其他业务的银行客户进行现场访问，并通过观察客户们是如何对待使用龙卡贷记卡情况的。

分别通过收集二手资料、现场观察及问卷调查待市场调研工具，采取相应的调查措施，全面收集整理市场信息。

调研步骤

1、调研时间安排

3月1日----3月10日小组成员商讨调研策划方案，并拟定具体方案。

3月11日----3月20日按照调研方案开展实地调查。

3月21日----3月30日针对调查所收集的信息，进行综合分析整理，作出总结，撰写市场调研报告。

2、调研人员及地点

调研人员：共**人，**

调查地点：将分别对**三地进行调研。

3、具体安排

（1）、上网收集第二手资料，五人共同参与，并对收集的资料相互交流分析（二天）。

（2）、共同商定调查问卷的设计，共两份，一份为客户调查，一份为内部调查（二天）。

（3）、实施问卷调查并走访其他银行。（三天）

（4）、利用上班时间，现场进行观察调查。

调研总结

通过拟定方案和实施方案两个阶段的进行，对于银行卡市场调研策划方案

背景

龙卡贷记卡是**信用卡中的主打产品，是一个知名度较高的品牌。随着我国经济的快速增长，生活水平不断提高，消费者的消费水平和消费观念都有了显著的变化。有着消费透支及现金透支功能的龙卡贷记卡是符合当前的消费潮流的。但在银行业中现在也有着这样的格局，同业竞争激烈并且金融产品都有惊人的相似之处。在这种行业环境下，龙卡贷记卡有着怎样的市场占有率。对此问题，我们将展开一系列的市场调研活动，将针对龙卡贷记卡的知名度，美誉度及忠诚度等“三度”进行深入的调研。现拟如下市场调研策划方案。

调研目的

1、龙卡贷记卡在贷记卡市场上有多少的市场占有率，在客户心中的“三度”程度如何。

2、贷记卡市场的竞争格局及发展潜力。

3、各竞争对手对贷记卡市场所采取的各种竞争策略。

4、龙卡贷记卡与同类产品之间的同异度。

调研活动将以以上四点为调研目的，并侧重于第一个目的的深入调查。通过这四个方面的调研，对于龙卡贷记卡所面临综合营销环境将有个比较全面和深入的了解。

调研方向

1、针对宏观环境，将主要了解现今消费者的消费水平及消费观念和消费潮流的发展趋势。并相比国内外的消费格局和国家的相关政策等。

2、对于竞争对手的行业环境调查，主要调查三大国有银行，兼顾其他股分制银行，并参考国外银行。

3、龙卡贷记卡该产品本身的情况及**所具备的各种要素，是对于微观环境的把握。

调研将分别从宏、中、微三个环境，进行全方位的调查，力求做到知己知彼。

调研范围

1、有条件成为贷记卡用户者及贷记卡现有客户。

2、一般的银行客户。

前者主要调查贷记卡的市场需求量，后者调查贷记卡的消费环境。以前者为主，后者为辅。

调研工具及措施

关于对龙卡贷记卡内外两种环境及市场的调研，将采取多种调查方法相结合的混合调查进行，以求做到全面和深入，做到对信息的收集和分析的准确性、真实性。

一、对于宏观环境及行业竞争格局和中观环境的调查将以收集第二手资料及实地调查为主。

1、收集第二手资料（网络收集）

对于目前的消费环境和其他银行对于贷记卡市场所采取的营销手段及其他贷记卡产品的产品特性将通过上网查询，访问各银行网点及收集各行的宣传资料等进行二手资料的整理、了解。

2、实地查询

在初步了解各行产品（贷记卡）的情况后，再进行人员实地到各行网点进行询问办理，以做到对资料有更为深入的掌握。

二、对于龙卡贷记卡及**要素的调研将通过内部调查了解。

1、翻阅内部资料

利有在**实习之便，翻阅**龙卡贷记卡有关详细的资料，对龙卡贷记卡深入了解，不懂之处可请教**员工，从而对于所要调研的产品会有完整的熟悉。

2、现场观察

通过现场观察，了解**员工是如何办理龙卡贷记卡业务，及**人员是如何对待该项业务（通过调查问卷深化落实）及采取何种营销策略的。

三、对于市场占有率及客户“三度”的调查

1、调查问卷

设计一份完整的问卷，对于银行客户进行随机抽样调查和重点调查，分别对贷记卡客户和非贷记卡客户进行调查。

2、访问法

对于来办理龙卡贷记卡及询问龙卡贷记卡情况和办一般其他业务的银行客户进行现场访问，并通过观察客户们是如何对待使用龙卡贷记卡情况的。

分别通过收集二手资料、现场观察及问卷调查待市场调研工具，采取相应的调查措施，全面收集整理市场信息。

调研步骤

1、调研时间安排

3月1日----3月10日小组成员商讨调研策划方案，并拟定具体方案。

3月11日----3月20日按照调研方案开展实地调查。

3月21日----3月30日针对调查所收集的信息，进行综合分析整理，作出总结，撰写市场调研报告。

2、调研人员及地点

调研人员：共**人，**

调查地点：将分别对**三地进行调研。

3、具体安排

（1）、上网收集第二手资料，五人共同参与，并对收集的资料相互交流分析（二天）。

（2）、共同商定调查问卷的设计，共两份，一份为客户调查，一份为内部调查（二天）。

（3）、实施问卷调查并走访其他银行。（三天）

（4）、利用上班时间，现场进行观察调查。

调研总结

通过拟定方案和实施方案两个阶段的进行，对于所收集的信息，将进行定性、定量的科学分析，小组成员共同讨论。在总结的基础上撰写市场调研报告。

附注：

1、将由**、**负责**负责**、**负责**。

篇（8）

龙卡贷记卡是建行信用卡中的主打产品，是一个知名度较高的品牌。随着我国经济的快速增长，生活水平不断提高，消费者的消费水平和消费观念都有了显著的变化。有着消费透支及现金透支功能的龙卡贷记卡是符合当前的消费潮流的。但在银行业中现在也有着这样的格局，同业竞争激烈并且金融产品都有惊人的相似之处。在这种行业环境下，龙卡贷记卡有着怎样的市场占有率。对此问题，我们将展开一系列的市场调研活动，将针对龙卡贷记卡的知名度，美誉度及忠诚度等“三度”进行深入的调研。现拟如下市场调研策划方案。

调研目的

1、龙卡贷记卡在贷记卡市场上有多少的市场占有率，在客户心中的“三度”程度如何。

2、贷记卡市场的竞争格局及发展潜力。

3、各竞争对手对贷记卡市场所采取的各种竞争策略。

4、龙卡贷记卡与同类产品之间的同异度。

调研活动将以以上四点为调研目的，并侧重于第一个目的的深入调查。通过这四个方面的调研，对于龙卡贷记卡所面临综合营销环境将有个比较全面和深入的了解。

调研方向

1、针对宏观环境，将主要了解现今消费者的消费水平及消费观念和消费潮流的发展趋势。并相比国内外的消费格局和国家的相关政策等。

2、对于竞争对手的行业环境调查，主要调查三大国有银行，兼顾其他股分制银行，并参考国外银行。

3、龙卡贷记卡该产品本身的情况及建行所具备的各种要素，是对于微观环境的把握。

调研将分别从宏、中、微三个环境，进行全方位的调查，力求做到知己知彼。

调研范围

1、有条件成为贷记卡用户者及贷记卡现有客户。

2、一般的银行客户。

前者主要调查贷记卡的市场需求量，后者调查贷记卡的消费环境。以前者为主，后者为辅。

调研工具及措施

关于对龙卡贷记卡内外两种环境及市场的调研，将采取多种调查方法相结合的混合调查进行，以求做到全面和深入，做到对信息的收集和分析的准确性、真实性。

一、对于宏观环境及行业竞争格局和中观环境的调查将以收集第二手资料及实地调查为主。

1、收集第二手资料（网络收集）

对于目前的消费环境和其他银行对于贷记卡市场所采取的营销手段及其他贷记卡产品的产品特性将通过上网查询，访问各银行网点及收集各行的宣传资料等进行二手资料的整理、了解。

2、实地查询

在初步了解各行产品（贷记卡）的情况后，再进行人员实地到各行网点进行询问办理，以做到对资料有更为深入的掌握。

二、对于龙卡贷记卡及建行要素的调研将通过内部调查了解。

1、翻阅内部资料

利有在建行实习之便，翻阅建行龙卡贷记卡有关详细的资料，对龙卡贷记卡深入了解，不懂之处可请教建行员工，从而对于所要调研的产品会有完整的熟悉。

2、现场观察

通过现场观察，了解建行员工是如何办理龙卡贷记卡业务，及建行人员是如何对待该项业务（通过调查问卷深化落实）及采取何种营销策略的。

三、对于市场占有率及客户“三度”的调查

1、调查问卷

设计一份完整的问卷，对于银行客户进行随机抽样调查和重点调查，分别对贷记卡客户和非贷记卡客户进行调查。

2、访问法

对于来办理龙卡贷记卡及询问龙卡贷记卡情况和办一般其他业务的银行客户进行现场访问，并通过观察客户们是如何对待使用龙卡贷记卡情况的。

分别通过收集二手资料、现场观察及问卷调查待市场调研工具，采取相应的调查措施，全面收集整理市场信息。

调研步骤

1、调研时间安排

3月1日----3月10日小组成员商讨调研策划方案，并拟定具体方案。

3月11日----3月20日按照调研方案开展实地调查。

3月21日----3月30日针对调查所收集的信息，进行综合分析整理，作出总结，撰写市场调研报告。

2、调研人员及地点

调研人员：共5人，蔡元鑫、李晓静、南利武、叶琼、王银丹

调查地点：将分别对杭州、温州、乐清三地进行调研。

3、具体安排

（1）、上网收集第二手资料，五人共同参与，并对收集的资料相互交流分析（二天）。

（2）、共同商定调查问卷的设计，共两份，一份为客户调查，一份为内部调查（二天）。

（3）、实施问卷调查并走访其他银行。（三天）

（4）、利用上班时间，现场进行观察调查。

调研总结

通过拟定方案和实施方案两个阶段的进行，对于所收集的信息，将进行定性、定量的科学分析，小组成员共同讨论。在总结的基础上撰写市场调研报告。

附注：

1、将由蔡元鑫、李晓静负责杭州、南利武、叶琼负责温州、王银丹负责乐清。

篇（9）

关键词 电力市场 市场调研 对策

一、电力市场调研的重要性简析

电力系统是由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置（主要包括锅炉、汽轮机、发电机及电厂辅助生产系统等）转化成电能，再经输、变电系统及配电系统将电能供应到各负荷中心，通过各种设备再转换成动力、热、光等不同形式的能量，为地区经济和人民生活服务。由于电源点与负荷中心多数处于不同地区，也无法大量储存，故其生产、输送、分配和消费都在同一时间内完成，并在同一地域内有机地组成一个整体，电能生产必须时刻保持与消费平衡。

电能的集中开发与分散使用，以及电能的连续供应与负荷的随机变化，要求在电力生产调度、电网规划以及电力营销等生产环节做好电力市场需求预测，电力市场需求预测结论的精确与否，影响到电网安全、可靠和经济运行，也将对电网发展造成重大影响。

电力市场需求预测结论的精确程度，取决于预测人员对电力市场变化的了解程度，电力市场调研成为加深和强化预测人员了解电力市场的最有效手段。

表1所示为2005-2007年福建省电力市场需求预测不同方法下得到的预测结论，其中，给予对全省进行电力市场调查基础上得到的全省全社会用电量的预测精度明显要高于未经过电力市场调查而得到的预测数。

二、福建省电力市场调研的发展过程

随着省电力公司越来越强调精细化管理，福建省电力市场调研工作经历了从无到有，从有到逐步壮大的过程。

福建省电力市场调研开始于营销部门的综合营销计划中对客户售电量的调查和汇总，近年来营销口径的电力市场调研迅速壮大，从开始的重点客户调研到需求侧管理对尖峰负荷的调查、有序用电对高耗能行业用电的调查、限电情况调查、冰灾对供电和售电的影响调查等等，电力市场调研正成为省电力公司营销部门经营决策的重要依据。

电力市场调研在发展口径的应用也较广，最早的电力市场调研是为了满足某一个输变电工程项目或某一区域电网规划的需求而不定期进行的电力市场调研。随着电网滚动规划的提出，发展口径开始了至少每年一次的全省性的电力市场调研，以便为电网滚动规划和输变电工程建设排序提供基础的数据。

2003年福建省电力市场分析预测中心（下简称预测中心）成立后，电力市场调研逐步呈现常态化和规范化的态势。

2004年预测中心了年度重点项目的调查情况，并作了相应的分析报告。在此调研的过程中，预测中心在总结历年市场调研经验的基础上，经过一定时间的筹备后，先通过下发表格的形式，让县市电业局和电力公司填表上报，然后预测中心分赴全省各县市，对上报表格的各个项目根据建设的进度和对供电要求的轻重缓急对部分重点在建建设项目进行现场跟踪调研。预测中心以此为基础，对调查到的资料和数据进行整理和分析，并以表格和报告形式得到调研分析的成果。

此后每年预测中心均会进行一次全省性的电力市场调研，并形成报表供电网滚动规划和营销口径服务。

2005年开始，预测中心参与营销口径的市场调研工作，首先是对重点客户的用电和售电调研分析，接着根据当时的形式，配合开展了需求侧管理对尖峰负荷的调查、有序用电对高耗能行业用电的调查、限电情况调查、冰灾对供电和售电的影响调查等。

三、电力市场调研的分类

根据省电力公司的实际工作分工，电力市场调研可分为营销口和发展口两类。

营销口以市场销售为目的，主要是面对短期的市场变化和需求为主，且调研除用电需求外，还有营销口径的其他需求，其对电力市场调研的要求有及时性的特点。如，每月的重点用户用电、售电情况、自备电厂自发自用电情况、居民和商业用电情况等，此外，还有一些非常态的调研要求，如电力供应紧张期间的，有序用电方面的调研，灾害情况下的影响用电和售电方面的调研等。

发展口以电网发展为目的，其对电力市场调研的需求更着重的是潜在的用户的建设和用电情况，未来经济和电力需求增长形势等，如在建的省市重点项目、政府经济发展目标等等。

当前情况下，我省电力市场调研应用得最广泛的是抽样调查法和实地监测法。

四、当前福建省电力市场调研存在的问题分析

经过多年的发展，当前我省电力市场调研发展比较迅速，为省电力公司营销、发展和生产部分提供了大量的基础数据，公司生产经营决策更为合理和科学。但是，与非电力类市场调研相比，我省当前的电力市场调研仍存在以下几个问题：

1．电力市场调研网络尚未最终形成。当前我省电力调研网络尚有较大不足，系统内部调研网络尚算完善，但对政府相关部门和对企业建立的外部网络建设虽然一直在进行着，但成效不显著。调研网络尚未形成，对调研分析的质量和分析预测结果的可信度造成了较大的影响。

2．电力市场调研的基础数据的真实度偏低。电力调研的基础数据主要通过地方电业局和电力公司上报得到，地方电业局和电力公司在上报数据的过程中，往往由于某些其他相关目的，将原始数据修改后上报。基础数据的真实度偏低，严重影响了电力调研分析结论的真实性。

3．电力市场调研的方法和次数偏少。当前，我省电力调研的方法主要为抽样调查法，其他方法应用的较少，调研方法的单一性不利于提高调研结论权威性。我省仅每年实施一次全省性的电力市场调研，这种调研的强度不能满足电力需求不断变化对电力调研的要求。

4．电力市场调研的流程控制严重不足。由于人员配置等原因，当前我省的电力市场调研尚无法做到项目责任制，研究者交叉调研分析的情况普遍，且被访者的匿名权无法得到满足。

篇（10）

“2014年、2015年数字化对中国用户的影响非常大，客户来了都会说，你来帮我们发现怎么做，甚至会具体到‘发现’怎么做，用户调研怎么做，用户调查表怎么设计，怎么分析用户场景。”ThoughtWorks中国区咨询总监肖然在接受记者采访时表示，“最近的一次合作是跟奔驰合作，对方明确讲我就是想要‘发现’，我可以给你们提供场所，比如到4S店去，比如到汽车生产线上去，你去看，看完以后你告诉我，我应该做什么。这个时候就变成了我愿意付出这种额外的价值来购买你这个能力，这个能力是帮我来做‘发现’。发现完了之后你帮我把我的想法塑造出来。”

这里问题就出现了，当产生很多想法的时候，哪一个想法是该做的哪个是不该做的。这是与产品团队在合作的过程中需要跟用户沟通的，哪一个想法会给用户带来最大的价值的就选择做哪个。

“我们发现华为、阿里巴巴这两家企业有两个共同的特点，某种意义上跟精益企业的方法非常吻合。” 肖然表示，“他们的愿景非常明确。马云说过一句话，他说我做的任何事情都是为了中国的中小型企业更容易地做生意。他从来没变过。我们跟阿里交流的过程中，所有的人都明确，这个是我们的愿景，这么多年从来没有变过。任正非讲过一句话，华为在过去十年里就是做主航道，就是要把通信的航道越做越粗。你问华为的每一个员工，他们都知道主航道是什么。这两家企业能够通过统一愿景这种方法把组织的活动去中心化，如果不去中心化是没有办法在多个想法上做投资的。”